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周五，美国财政部长贝(bei)森特表示： “有国家向我们(men)提出了非常不(bu)错的协议，但在特朗(lang)普4月2日针对特定国家的(de)关税即将恢复生效前(qian)，可能无法(fa)完(wan)成所有谈(tan)判。如果我(wo)们能与18个重要贸(mao)易伙伴中的10到12个达成协议——还有另外20个重要(yao)的(de)贸易关系——那么我认为(wei)我们(men)可以在美国劳动节（9月1日）前完成所有贸易谈(tan)判。”

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6月末上涨后A股处于相对高位🍆，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击😈，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁💗、贵金属、工程机械👘🍇、摩托车👅🍈😡、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行👄💛💘💝、保险的投资推荐🤍，也继续强调成长科技板块的回调风险。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局👗。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🤍🥕，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🥒😻🩳🍄💕、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🩲🍋🥝👅👛，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍇🥦。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年👢，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行👡、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过👘💯🍏，我们称之为牛市阶段II。风格方面🥻🧄🥬🥑🩰，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🧡🩱🩳🥾🩳。

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本周公募调研选股策略和私募调(diao)研跟踪策略获取正(zheng)超额收益。公募调研选(xuan)股策略相对中证800获得超额(e)收(shou)益0.40%，私募调研(yan)跟(gen)踪(zong)策(ce)略相对中证800获得超额收益0.79%。

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1、新乳業(yè)原昰(shì)新希朢(wàng)下屬的乳(ru)業闆(bǎn)(ban)塊(kuài)，囙(yīn)盈利不(bu)佳于(yu)2011年(nian)被新希朢剝(bō)離(lí)，六年多后衝(chōng)刺深交(jiao)所上市。2016年，新希朢乳業的營(yíng)收槼(guī)糢(mó)超過(guò)40億(yì)元；淨(jìng)利潤(rùn)也達(dá)到1.5億元左右。2019年1月上市。上市以來(lái)，劉(liú)永好(hao)未減(jiǎn)持過新乳業的股份，這(zhè)次昰他首次減(jian)持該(gāi)公司股份。

2、上周（6月23日(ri)至6月27日），多家券商在香港获批(pi)虚拟资产交易(yi)业务，香港证券ETF（513090）一周涨超14%，周中连续三个交易日成交(jiao)额突破200亿元，周换手率超900%。