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市場(chǎng)(chang)之所以(yi)呈現(xiàn)(xian)這(zhè)種指數(shù)震盪(dàng)，但結(jié)構(gòu)行情活躍(yuè)的特徴，昰(shì)與(yǔ)整體(tǐ)經(jīng)濟(jì)迴(huí)報(bào)不足（私人(ren)部門(mén)信用週期收縮(suō)，財(cái)政髮(fà)力“有所(suo)保畱(liú)”）、存在結構性亮點(diǎn)（AI産(chǎn)業(yè)、新消費(fèi)等）、但資金又非常充裕這三箇(gè)宏觀(guān)環(huán)境(jing)所決(jué)(jue)定的(de)。具(ju)體來(lái)看(kan)，

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展望7月，市场可能会呈现(xian)指数突破上行，科技非(fei)银等进攻(gong)性(xing)板块占优的(de)格(ge)局。从基本面的角度来看，财政(zheng)指数的发力和(he)消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边(bian)际改善，使得即将到来的中报(bao)业绩期，在科技、消费、中游制造领(ling)域均(jun)存在业绩边际改善(shan)的(de)可能，半年报(bao)披露窗口期成为A股有利的上(shang)行动力。尽管高频(pin)数据显示出口(kou)下半年承(cheng)压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下(xia)行(xing)的可能性较低。在(zai)流动性和增量资(zi)金方面，目前利(li)率仍处于较低水平，资产荒(huang)趋势依然(ran)存在。上半(ban)年(nian)，无论是基金净值(zhi)还是个(ge)股的(de)涨(zhang)幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条(tiao)件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为(wei)牛(niu)市阶段(duan)II。风格方面，从当(dang)前景(jing)气趋势和产业趋(qu)势来看，7月科技(ji)风格占优的可能性较大(da)。

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强势股往往具备较强的示范效(xiao)应，当市场情绪(xu)处于乐观状态时(shi)，强势股(gu)的持续(xu)上行能(neng)为整个板块带来机会。我们可以通(tong)过计算指(zhi)数成分(fen)股的近期正收益的个数来判断市场情绪(xu)。当市场中正收益的股票逐步增多时(shi)，往往处于行情的底部。同理，当大部分股票都处于正收益状态，情绪可能已经过热，未来有下跌(die)风险。

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2、从去年三季度以来，无论是(shi)个股还是基金，赚钱效应在进一步强化，今(jin)年以来，个股涨幅(fu)中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏(pian)股混合）涨幅中位(wei)数在去年(nian)3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在(zai)不断积累。量化私(si)募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。也(ye)就意味着(zhe)，一旦A股接下来突破3450或WIND全A的5400，赚钱(qian)效应将会进(jin)一步强(qiang)化，就有可能会进入到牛市第二阶段，引发增量资金的(de)正反馈(kui)，从而使得指数进一步的加(jia)速上涨(zhang)。