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银河证券研究报告(gao)也认为，尽管部分金(jin)融机构存款(kuan)准(zhun)备金率已降至0，但(dan)基于货币政策调控转型、维(wei)持流动性供给等长(zhang)短期逻辑，下半年降准仍有望落地。

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陳(chén)健瑋(wěi)：上半(ban)年，港股市場(chǎng)在全毬(qiú)宏觀(guān)環(huán)境動(dòng)盪(dàng)中展現(xiàn)齣(chū)強(qiáng)勁(jìn)韌(rèn)(ren)性。這(zhè)一錶(biǎo)現得益于多重囙(yīn)素(su)共振：一方麵(miàn)，國(guó)內(nèi)降準(zhun)降(jiang)息、財(cái)政髮(fà)力推動經(jīng)濟(jì)溫(wēn)咊(hé)復(fù)囌(sū)(su)，疊(dié)(die)加“以舊(jiù)換(huàn)新”政筴(cè)提振了內需；另(ling)一方麵，港股市場憑(píng)借高股息率的紅(hóng)(hong)利資産(chǎn)(chan)咊優(yōu)質科技資産優勢(shì)，在人工(gong)智能（AI）技術(shù)突破、創(chuàng)(chuang)新藥(yào)加速齣海、智能駕(jià)駛(shǐ)普及等積(jī)極(jí)囙素推動下實(shí)現估值(zhi)重估。此(ci)外(wai)，南曏(xiǎng)資金年(nian)內淨(jìng)流入超7000億(yì)港元竝(bìng)創歷(lì)史衕(tòng)期新高，進(jìn)一(yi)步(bu)支撐(chēng)市場錶現。

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战(zhan)略上(shang)，去年10月以来震荡市的(de)特(te)征有：估值位(wei)置偏低、上市公(gong)司盈(ying)利偏弱(ruo)、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中(zhong)和2019年的震荡市(shi)类似，后续有望迎(ying)来全面牛市。但(dan)战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临(lin)界点（2014年7月和2020年(nian)7月）的催化因素(su)，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明(ming)显，突(tu)破前可能还需要(yao)震荡一段时间(jian)。2014年(nian)7月突破后的牛市，事(shi)后来看并不是盈利的牛市(shi)。但(dan)在指(zhi)数刚(gang)突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比(bi)如2014年4月(yue)至(zhi)7月的PMI持续反弹。与此同时(shi)，更重要的是2014年二季度，房(fang)地产政策明显转向积极(ji)，全(quan)国(guo)各地放开限购。2020年(nian)7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公(gong)司(si)ROE下(xia)降期，2020年疫情冲(chong)击的一季度是盈利(li)阶段性(xing)低点，二季度开始盈利快速上行。对(dui)应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后(hou)持续上行。

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1、周思聪(cong)：上(shang)半年港股市场表(biao)现亮眼，主要是中国科技资产价值重估、南向资金大量流入，以及(ji)港股长期处于估值洼地等因素共振，同(tong)时，国内政策的支持也增(zeng)强了市场信心，尽管受关税风波影响出现波动，但整(zheng)体呈现出较强的韧性和上涨态势。

2、这其中也包括美联储，政策制定者在考虑潜(qian)在降息时面临着微妙的平衡。尽管一些美联储官(guan)员(yuan)重新开启了 7 月降息(xi)的(de)可能性(xing)，但达科认为门槛仍然很高。