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综合盈利、行业(ye)景气和交易等维度，7月(yue)份行业配置方面重点围(wei)绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领(ling)域布局，行业推荐重点关(guan)注：电子（半导体(ti)）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等(deng)。

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1、华西证券进一步指出💖，海外方面👠🍍🍒🍓，尽管美联储内部分歧仍较大🥒🍈🥑，但随着地缘风险降温和油价回落💗，市场已开启降息交易。国内方面💔👘，上周A股成交放量和赚钱效应抬升，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿。国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境🍊🎒，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升💘。

2、相比2014年底(di)和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱(qu)动的行情，但如果美联储在7月意外降息(xi)，并且中(zhong)国央(yang)行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板(ban)块轮动来看，活跃(yue)资金(jin)或正从医药和消费(fei)切向(xiang)科技(ji)和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料(liao)将是(shi)贯穿中报季的话题(ti)，指数型机会可能还(hai)需(xu)要等三季度(du)末到(dao)四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替(ti)代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个(ge)阶段的行情逻辑(ji)可能是(shi)电气化领(ling)域全产业链变现能力的提(ti)升，以及AI智能化领域的追(zhui)赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品(pin)催化频(pin)出，或将带来市场注意力重新转(zhuan)向科(ke)技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季(ji)度寻找结构性机会的重心。