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相比2014年底和2019年初，当前(qian)市场从估值上来看可能还不(bu)支持纯粹流动性(xing)驱(qu)动的行情，但如(ru)果美联储在7月意(yi)外降息，并(bing)且中国央(yang)行同步宽松，可(ke)能成为引燃市场情绪的(de)一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药(yao)和消费切向科技和金融，红(hong)利也开始滞涨(zhang)。结构性机会仍料将是贯穿中报季(ji)的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近(jin)期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形(xing)式(shi)，推动全球电气化进程全面加速(su)东移，下一个阶段的行情逻(luo)辑可能是电气化领域(yu)全(quan)产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三(san)季度A股科(ke)技企业IPO重启(qi)，科技领(ling)域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望(wang)接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端🍏💯👝🩰💞，新发偏股基金规模继续扩大🍎🩳；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善🥻👡🥾，融资资金净流入规模扩大💝🍍👗🥒。资金需求端👞💘🍑，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。6月主力增量资金方面，各类增量资金相对均衡🍇。

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经历了周初(chu)的暴跌之(zhi)后，过去的三个交易日油价维(wei)持了一个窄幅的横(heng)盘拉锯，显然市场需要一段时间来平复情(qing)绪，来对市场(chang)做重新评估(gu)。突然停(ting)火带来的急跌(die)让(rang)众多市场参与者来(lai)不及应对，最新持仓变(bian)化显示WTI原(yuan)油非商业持仓净多头寸继续增长，尤其是管理基金净多头寸(cun)截至6月24日其净多头(tou)寸仍然较上一期增长了超过1万手，达到273568手，显然急速的反转让众(zhong)多做多地缘风险的资金来不及(ji)撤(che)离。相比之下洲际交易所布伦特原油投(tou)机净多头头寸减少了80，577手，至192，598手。

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2、美國(guó)5月覈(hé)心PCE物價(jià)指數(shù)衕(tòng)比增長(zhǎng)2.68%，預(yù)期增(zeng)長2.6%，創(chuàng)2025年(nian)2月以來(lái)新高。美國5月覈心PCE物(wu)價指數月(yue)率錄(lù)得0.2%，市場(chǎng)預期持平于0.1%。