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⚑风格与行业配置思路：风(feng)格方面(mian)，7月市场风格(ge)可能整体偏大盘风格为主，成(cheng)长价值或相(xiang)对均衡。具体来说，第一，从历史来看(kan)，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数(shu)据可(ke)能导(dao)致市场(chang)对美联储降(jiang)息预期形(xing)成修正，对短期市场或有扰动。第三(san)，央行季度例(li)会(hui)提到“用好用足存量政策，加力(li)实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四(si)，市场交易和增量资金层面(mian)，近期在以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块(kuai)上(shang)涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份(fen)，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预(yu)期和悲(bei)观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企(qi)业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业(ye)绩修复的领(ling)域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周(zhou)期阶段(duan)和赛道价(jia)值等多个维度，本(ben)期推荐关注电子（半导体）、机械（自动(dong)化设(she)备）、医(yi)药(yao)生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工(gong)业金属(shu)、贵金属(shu)、小金属）、计算(suan)机(ji)等。赛道选择层面，7月重点(dian)关注五大具(ju)备边(bian)际改善的赛道(dao)：固态电(dian)池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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6月主产区生鲜乳价格下行🥦🍄🎒，白酒批发价格总指数下行🥕，名酒批发价格总指数下行🍄。猪肉批发价下行，生猪均价上行👗🍋，仔猪均价与上周持平🍎💕💔👘🍈，自繁自养生猪养殖利润上行👝，外购仔猪养殖利润下行🥝🍅💕。肉鸡苗平均价格下行，全国鸡肉市场价下行🌽。玉米期货价格下行🍓，棉花期货价格上行，寿光蔬菜价格指数上行👜👄🍆。

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业绩方面，2024年年报显示🧄🤬，公司全年实现营业总收入3.33亿元，同比增长28.15%；毛利润为5181.66万元，同比增长0.68个百分点🍏🍒🍉🍋，归属净利润和扣非净利润分别为-2264.75万元和-3187.93万元，公司自2022年以来已经连续三年亏损👢🎒。

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成份股方面，际华集团涨停，内蒙一机尾盘回(hui)封涨停，振幅超12%，长城军工(gong)7天6板后再涨7.58%。下跌方面，纳睿雷达、中国海防跌(die)逾2%居前。

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1、综合来看，短期新消费与创新药交易拥挤度仍在高位但AI产业链拥挤度回落，南向资金近期同样关注新消费与创新药👙👢💔🍊，估值层面科技互联网龙头与ROE基本匹配👿🍊🍍，但部分新消费已相对较高🥬👞👛。具体而言，

2、本周PB-ROE-50组合在中证800和全市场股票池中获取正超额收益🥑💋🥔🩰。中证500股票池中获得超额收益-1.38%，中证800股票池中获得超额收益0.50%，全市场股票池中获得超额收益0.09%💋💯🧅。