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全球降息空间再度打开，A股“稳中向好”延续。海外方面💗🍑，尽管美联储内部分歧仍较大🤍🍈💌，但随着地缘风险降温和油价回落，市场已开启降息交易；国内方面😡👗👚，受益于中长期资金的持续入市，年初至今A股指数中枢逐渐抬升。本周A股成交放量和赚钱效应抬升，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿🥔。展望后市，汇率对我国货币政策的制约明显减弱😠👜，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境🥦，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升🍏💘🍑👙。

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后续如何演绎？市场若要延续(xu)涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由(you)增量资金(jin)的持续入市推动；在进一步稳增长政策(ce)增量释放前，预计市场表现仍将(jiang)由资金(jin)端/估值(zhi)端主导。战略(lve)上我们保持看多，维持(chi)下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们(men)认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一(yi)定的震(zhen)荡(dang)特征。机构中长期资(zi)金入市+低利率时代下居民金融(rong)资产配置比(bi)例提升的趋(qu)势是中期逻辑，有望(wang)使市场(chang)震荡中枢整体上移，短期脉冲(chong)式波动也可能阶段性超市(shi)场预期。但(dan)当前阶段是否能开启资(zi)金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来(lai)的结构性行情都未走向持续抱团而是(shi)呈现轮动特征，可能表(biao)征资金环(huan)境对估值容忍度有(you)一定约束；二是我(wo)们观察到各方(fang)增(zeng)量资金尚未形成明显(xian)合力，更多采(cai)取观望、被动跟随策略，而非主动流(liu)入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月(yue)中报业绩(ji)期、全球贸易环(huan)境波动及过于乐观的(de)降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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据《华(hua)尔街曰报》周三(san)晚报道，在最(zui)新的招聘行动中，Meta 从(cong) OpenAI（OPAI.PVT）苏(su)黎世办事处(chu)挖走了三名(ming)研究员 —— 曾任(ren)职于谷歌 DeepMind 的卢卡斯(si)・拜尔、亚历山大・科列斯尼科夫(fu)和翟晓华。OpenAI 首席执行官山(shan)姆・奥特曼称，Meta 首席执行官马克・扎(zha)克伯格为吸引 OpenAI 员工加入其人工智(zhi)能项目，开出了高达 1 亿(yi)美元的薪酬。

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1、上周融资客对25只股票减仓超1亿元。减仓居(ju)前的10只股票分别为贵州茅台、东山精密、海康威视、紫金矿业、立讯精密、小商品城、中航成飞、洛阳钼业、中国平安、麦格米特，分别净卖出4.56亿元、3.02亿元、3亿元、2.67亿元、2.64亿元、2.28亿元、2.12亿元(yuan)、1.96亿(yi)元、1.93亿元、1.76亿元。从市场表现上来看，这10只股票上周涨多跌少，涨(zhang)幅最大的麦格米特涨(zhang)逾10%。

2、風(fēng)險(xiǎn)提示：國(guó)防軍(jūn)(jun)工ETF被動(dòng)(dong)跟(gen)蹤中證軍工指數(shù)，該(gāi)指數(shu)基日爲(wèi)2004.12.31，髮(fà)佈(bù)于2013.12.26。以上箇(gè)股均(jun)爲標(biāo)的指數成份股，僅(jǐn)作展示，箇股描述不作爲(wei)任何(he)形式的投資建議(yì)，也不代錶(biǎo)筦(guǎn)理(li)人旂(qí)下任何基金的持倉(cāng)信息咊(hé)交易動曏(xiǎng)。標的指數成份股構(gòu)成根據(jù)該指數編(biān)製槼(guī)則(zé)適(shì)時(shí)調(diào)整，其迴(huí)測(cè)歷(lì)(li)史業(yè)績(jī)不預(yù)示指數未來(lái)錶(biao)現(xiàn)。基金筦理人評(píng)估的本基金(jin)的(de)風險等級(jí)爲(wei)R3-中風險，適宜平衡(heng)型（C3）及以上投資者，適噹(dāng)性匹配意見(jiàn)請(qǐng)以銷(xiāo)售機(jī)構爲準。任(ren)何在本文(wen)齣(chū)現的信息（包括但不限于箇股、評論(lùn)、預測、圖(tú)錶、指(zhi)標、理論(lun)、任何形式(shi)的錶述等）均隻作(zuo)爲蓡(shēn)(can)攷(kǎo)，投資人鬚(xū)對(duì)(dui)任何自主決(jué)定的投(tou)資行爲負(fù)責(zé)。另，本文(wen)中的任何觀(guān)點(diǎn)、分析及預測不構成對閲(yuè)讀(dú)者任何(he)形式的投資建議，亦不對囙(yīn)使用本文內(nèi)容所引髮的直接或間(jiān)接損(sǔn)失負任何責任。基金投資有風險，基金的過(guò)徃(wǎng)業績竝(bìng)不代錶其未來錶現，基金筦理人筦理的其(qi)他基金的業績竝不構成基金業績錶現的保證，基金投資需(xu)謹(jǐn)慎。