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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🍌💝💔🍒🩰，科技非银等进攻性板块占优的格局💗🧅👜。从基本面的角度来看🍄，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🍍，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👠👗😡。尽管高频数据显示出口下半年承压👙，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳💔👅，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🍒🍇🍋💗，目前利率仍处于较低水平💓🥒🥾，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👚💘，进一步积累了今年的赚钱效应💖，这为指数后续突破上行🍎💗💕、触发关键正反馈效应创造了有利条件👞🥬🍍，类似现象在2020年也出现过👘😻，我们称之为牛市阶段II🥝🥬🍑👄。风格方面🍊🧅👡，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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供需平衡方面(mian)：市场预期印尼镍矿配额在原有配额基上进一步增加，但实际增量仍需等待印尼官方披露。其次，印尼头(tou)部(bu)镍、不锈钢一体化企业削减不锈钢(gang)产(chan)量，以应对(dui)需求的疲软，供需整体(ti)将进一步承压运行。中长期而言，镍价将(jiang)处于市场供需过剩与预期印尼政策干扰(rao)博弈的过程。预(yu)期(qi)政策干(gan)扰的弱化或(huo)将来自海外(wai) LME 镍库存不断升高(gao)，我们认为 LME 镍库存后续如果继续升高，印尼预期干扰政策或(huo)将难以再起推升镍价的(de)作用，之后镍价面临大幅下跌。

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