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7、观点研判：纯碱(jian)仍处于产能扩张周期，但需求下(xia)半年也存在继续减量预(yu)期，出口需求保持高位但难以扭转过剩状态，纯碱供需失衡状态将进一(yi)步深化(hua)。氨碱、联碱企(qi)业仍有微(wei)幅(fu)盈(ying)利(li)，短期行业暂无产能退出计划，但下半(ban)年若亏(kui)损加剧的(de)情况下(xia)是否(fou)存在企(qi)业减产现象需要重点关(guan)注，另需关注下半年是否存在环保限产等外界因素对生产的影响(xiang)。

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风格层(ceng)面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风(feng)格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第(di)一，从历史来看，近十年(nian)7月市场风格相对均衡，大盘风格(ge)略占优。第二，外部流动性方面(mian)，7月将公布的(de)通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预(yu)期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季(ji)度(du)例会提到“用好(hao)用(yong)足存量政(zheng)策，加力实(shi)施增量政策”，关注7月政治局会(hui)议的表述变(bian)化。第四(si)，市场交易和增量(liang)资金层面，近期(qi)在以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大(da)盘风格(ge)相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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