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主营业务(wu)为芯片产品以及集(ji)成电路(lu)研发设计(ji)及服务的国科(ke)微年内迄(qi)今(jin)股价累计最大涨幅为79.43%。国科微6月5日公告，公司拟(ni)通过发行股份及支付现金的方式向宁波甬芯等11名交易对方购买其合计持有的中芯宁波94.366%股权，并拟向(xiang)不超过(guo)35名符合条件的特定对象发(fa)行股票募集配套资金(jin)。通(tong)过本次交(jiao)易，公司(si)将具备在高端滤波器、MEMS等特种工艺代工(gong)领域的生产制造能力(li)，构建“数(shu)字(zi)芯片设计+模拟芯片(pian)制造”的(de)双轮驱动(dong)体系。本次交易预计构成重大资产重组。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进(jin)攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速(su)进一步边际改善(shan)，使得即将到(dao)来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域(yu)均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口(kou)期成为A股有利的上行动力。尽管(guan)高频数(shu)据(ju)显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计(ji)下半年总需求仍将保(bao)持平稳，经济(ji)出现(xian)衰退(tui)或显著下行(xing)的可能性较低。在流动性和增(zeng)量资金方面，目前利(li)率仍处于较低水平，资产荒(huang)趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右(you)，进一步积累了今(jin)年的赚钱效应(ying)，这为指数(shu)后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出(chu)现过，我们称之为牛(niu)市(shi)阶段II。风格方(fang)面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占(zhan)优的可能性较大。

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爱建证(zheng)券指出，中美在科技贸易领域的摩擦(ca)持续演绎，除(chu)了传统的半导体上游设备(bei)和高端算力芯片，EDA为代表(biao)的设(she)计辅助软件也成为限制中国科技产业快速发展的瓶(ping)颈。虽然全球市(shi)场超过70%的EDA市场被Mentor Graphics、Synopsys、Cadence三大巨头(tou)所把持，但是国内EDA华大九天，概伦电子，广立微分别以EDA工具全流程开发、全球验证(zheng)的EDA解决方案(an)供给、EDA软件与晶圆测试设备研发(fa)为主营方向，形(xing)成(cheng)了覆盖设计、制造、测试环节的(de)差异化产品矩阵。EDA国产替代持续加速(su)，相关投资机会值得关注。

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不过，也有投(tou)资(zi)人士认为，荣(rong)昌(chang)生(sheng)物与美国Vor Bio公司交易值(zhi)得期待，因为新公(gong)司任命了免(mian)疫学领域的资深专家Jean-Paul Kress为新任CEO，这位科学家是一(yi)位有着自免(mian)创新药资产成(cheng)功BD经验的操盘(pan)手，曾(ceng)在多家知名药企担任重要职务。2017年6月19日起担任百健（Biogen）执行副总裁(cai)、国际总裁兼全球治疗业务主管。此前他是赛诺菲健赞（Sanofi）北美地区负责人，还曾担(dan)任赛诺菲巴(ba)斯德美世公司总裁兼首(shou)席(xi)执行官。2006年加入吉(ji)利德（Gilead），担任美(mei)国销售和市场副总裁，后担任法国分公司副总裁兼总经理。2019年担任德国生物公(gong)司莫菲西斯（MorphoSys）首席执行官领(ling)导公司向全(quan)球(qiu)生物制药公司转型。不过(guo)，2024年，诺华29亿美元收购(gou)了莫菲西斯，而Jean-Paul Kress就是这场收购案的(de)操盘手。

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1、6月央(yang)行主(zhu)動(dòng)(dong)呵護(hù)流動性意(yi)願(yuàn)(yuan)較(jiào)強(qiáng)(qiang)，資金麵(miàn)整體(tǐ)寬(kuān)鬆(sōng)。5月央行(xing)公開(kāi)市場(chǎng)逆迴(huí)購(gòu)淨(jìng)投放4249億(yì)元。繼(jì)(ji)6月(yue)5日宣佈(bù)開展1萬(wàn)億元3箇(gè)月(yue)期買(mǎi)斷(duàn)式逆迴購后，央行于6月13日再度公告，將(jiāng)于6月16日以固定數(shù)(shu)量招標(biāo)方式開(kai)展(zhan)4000億元6箇月期買斷式逆迴(hui)購撡(cāo)作。6月25日開展3000億元1年期MLF撡作(zuo)，對(duì)衝(chōng)1820億元到期量后，淨(jing)投放1180億元，爲(wèi)自3月以來(lái)連(lián)續(xù)第4箇月超額(é)續作。央行繼續通過(guò)逆迴購、MLF、買斷式(shi)逆迴購等中短期流動性筦(guǎn)理工具滿(mǎn)(man)足流動性需求，主動呵護流動(dong)性的意願(yuan)較強，資金(jin)利(li)率低位波動，臨(lín)(lin)近月末有所收(shou)歛(hān)。在噹(dāng)前經(jīng)濟(jì)數據(jù)邊(biān)際(jì)放緩(huǎn)情形下，貨(huò)幣(bì)(bi)政筴(cè)寬(kuan)鬆環(huán)境有朢(wàng)繼續維(wéi)持，7月資(zi)金麵有朢繼續維持寬鬆。

2、中光学3月3日在互动平台表示👞🩲🍍🍈💔，公司具备AR产品中核心部件光波导器件的生产技术。蓝特光学在2024年年报中表示，公司玻璃晶圆产品主要分为显示玻璃晶圆、衬底玻璃晶圆和深加工玻璃晶圆三类，其中显示玻璃晶圆再裁剪切割后可制成AR光波导🥾🥥🍇🧅，最终用作AR镜片材料🍊💯💟💞。