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债市展望。关税事件、地缘政治冲突影响逐渐消退，债市对风险偏好、央行流动性投放以及未来基本面定价较为充分。短期内看不到债市进一步做多的催化因素，后续密切关注出口和生产高频数据🧄🍅。

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1）新质生(sheng)产力：工信部等部(bu)门对人工(gong)智能整体产(chan)业链上下游出台了一系列促进(jin)高质量发展的举措，上海、广州(zhou)、杭(hang)州人工智能政(zheng)策频出。中(zhong)央层面，5月30日，工业和信息化部发布《算力(li)互联互通(tong)行(xing)动计划》，提出到2026年(nian)构建(jian)完备的算力互联互通标准体系，并于2028年基(ji)本(ben)实现(xian)全国公共算力(li)标准化互联，打造“算力互联网(wang)”新(xin)格局(ju)。该(gai)计划聚焦设施互联、资源互用、业务互通(tong)与应用融合(he)，推动高性能传输协议、算力标识、算网调度等关键技术突破，建设国家级与区域级算力平台，支撑超算互联网和中国算力网标准化升级。6月9日，工信部(bu)与民(min)政部联合发(fa)布《关于开展智能养老服务机器(qi)人(ren)结对攻关与场景应用试点工(gong)作的通知》，启动2025—2027年智能养老服务机器人(ren)攻关(guan)与应用试点计划(hua)。地方上，6月3日，上海市经济和信息化委员会组织(zhi)2025年上海市促(cu)进产业高质量发展（工业(ye)服务业发展）项目申(shen)报，聚焦人工智能、大数据(ju)、区块链等新技术，支持企业加大软、硬件投入，开展(zhan)AI本地计算集群部署、云服务器租(zu)赁、设备购置(zhi)，构建产业级多模态数(shu)据(ju)。6月5日，广东省人工智能与机器人产业联盟将成立，意味着产业链整合和技术攻关进入(ru)加速阶段。同(tong)日(ri)，杭州市人工智能(neng)创新高地建设动员会4日召开，进一步明确了打造人(ren)工(gong)智能创新高地(di)的目标与路径，为杭(hang)州在人工智能领(ling)域(yu)的(de)发展注入强大动力。

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国内：25年上半年👜🥒🧅，在中储粮开库收购🥔，进口玉米供应有限等利多因素影响下🤍🍓💕，玉米现货报价不断上行，以锦州港玉米收购报价为例，截至25年6月末累计上涨300元/吨，涨幅15.5%。进入到6月份以后👜👞🍇，进口玉米拍卖供应市场的利空因素不断增加🥝👢，小麦替代玉米的优势显现🩳😻👅🥾，进口替代的不确定性随之增大👘🍈🍇。但是🍍，整体来看，在进口玉米未能供应市场之前，玉米现货市场延续强势表现👘💌😡。6月最后一周，产区玉米现货价格依然保持坚挺💓💋，贸易商报价处于相对高位，产区余粮已较为有限，贸易商主流心态平稳。 华北地区深加工企业主流价格维持稳定，但贸易商价格报价偏强🌽🥦👘。深加工到货量尚可，各企业根据自身情况价格窄幅调整，基层粮点余粮不断减少，贸易商报价偏强运行💋😈，价格重心不断抬升。销区市场🤬🍈🥑🍏，玉米价格坚挺运行，下游饲料企业少量补库🍎👠👝，港口报价坚挺，随产区报价的走高🧡，销区玉米议价空间缩小🍎，但高价成交仍较为平淡，饲用小麦替代比重较大。

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我们在中期策(ce)略报告中描述了(le)本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此(ci)前几次不(bu)同。对于权重指数的逻辑是(shi)消灭高内在回报率股票，引发A股估值重(zhong)估(gu)。2025年中国经济进入(ru)真正意义上的新常态，总需求增速结束三年(nian)低迷和下行，进入增速稳(wen)定波动率降低的新时代(dai)，A股自(zi)由(you)现金流收益率不断提升(sheng)。而2018年以来，在经济(ji)结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率(lv)利(li)差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相(xiang)对无风险利率利(li)差(cha)收敛下行对应的就(jiu)是估值的提升。据估算，沪深300指数(shu)总市(shi)值增(zeng)幅在17~58%之间。此(ci)外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会(hui)对市场走势产生显著影响(xiang)，也会对市场风格的演变起到(dao)关(guan)键作用。这个逻辑之下，高(gao)质量类股票可能会估值修复和(he)提升空间(jian)更大，是重要的选股方向

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1、财务方面，2023年和 2024年，公司收益分别为 8744.2 万美元👠🩲🍌、1.58 亿美元🩱🤍，净利润分别为 1675.4 万美元🎒🥦😻😻、3331.6 万美元🍇🩲👡。其中🤬，2024 年 IFBH 在中国内地的收益占总收益的 92.4%💛👄🧅，香港收益占总收益的 4.6%。

2、此外，随着行业反内卷整治的进一步深入💋，化工行业部分领域的产能重复建设、无序过度竞争现象有望缓解。叠加环保👙🍏、安监、减排等方面的监管要求的提升🍌🌽🍅🍑，对化工行业供给侧迎来新的约束🤍💛💗，推动行业格局的优化与高质量发展🥬👢👢👢🩰。