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目前来看🌽👝🥒🩲，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大💟。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和👅💌🍇。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复🥝🎒👞，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低🎒。A股面临的外部环境扰动降低。

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1、以发行(xing)日期为参考，2025年6月有6家公司IPO，合(he)计募资规模52亿元，较5月前值98亿元有所回(hui)落。按上市日期统计，6月定(ding)增发行(xing)募(mu)资规模81亿元，较(jiao)5月前值有所回升。展望7月，IPO发行规模仍然有望保持稳定，资金总需求规模维持(chi)低位稳定。

2、唐晨：一是关税问题(ti)，在90天暂停到期后可能存在(zai)不确定性；二是全球债市潜在的风险事件，因为港股的重要的估值锚(mao)仍是美债收益率；三是若产业(ye)层面释放价值的(de)过程阶段性低于预(yu)期(qi)，会造成一定的估值收缩；四是减持与再融资。