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展望7月，市场可能会呈现指数突破(po)上行，科技(ji)非银等进攻性板块占优的格局。从基本面(mian)的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需(xu)求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业(ye)绩(ji)期，在科技、消费、中(zhong)游制造(zao)领域均存在业绩边际(ji)改善的可(ke)能，半年(nian)报(bao)披露窗口(kou)期成为A股有利的上行动力。尽管高频(pin)数据显示出口下半年承压，但是预(yu)计在积极财政政策的支持下，预计下半(ban)年总需(xu)求仍将保持平稳，经济(ji)出现衰退或显著(zhu)下行的可能(neng)性(xing)较(jiao)低。在流动性和增量资(zi)金方面，目(mu)前(qian)利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上(shang)半年，无论是基金(jin)净(jing)值还是个股的涨幅中位数(shu)均达到(dao)正5%左右(you)，进一步(bu)积累了今年的赚钱效应，这为指数(shu)后续突破上行、触发关键正反馈效应创(chuang)造了(le)有利条件，类(lei)似现象在2020年(nian)也(ye)出现过，我(wo)们称之为(wei)牛市阶段II。风格方面，从当前(qian)景气趋势和产业趋势来(lai)看，7月科(ke)技风(feng)格占优的(de)可能性(xing)较大。

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2、2025年6月27日，清华大学五道口金融学院受邀在第14届中国（广州）国际金融交易·博览会上举办主旨会议🍈。会议以“新产业👞、新技术🍑、新模式、新动能——数智金融助力高质量发展”为主题🥦🍌👝🧡，，多位来自金融👄🍒🎒、保险💓、法律与健康产业领域的顶尖学者和资深从业者，围绕普惠金融发展、数智化金融创新、产业并购机遇及健康险生态合作等话题进行了深入交流👞🎒。