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今年六月末非(fei)金融及(ji)两油万(wan)得全A绝对估(gu)值(zhi)水平为(wei)22.09X（处于2010年以来51.0%分位），相比五(wu)月(yue)末(mo)上行(xing)0.60x。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破(po)上行(xing)，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度(du)来看，财(cai)政指数的发力和消费的韧性，使得(de)二(er)季度总需求增速进(jin)一步边际改善，使得即将(jiang)到来的中报业绩期，在科技、消费、中(zhong)游制造领域均存(cun)在(zai)业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股(gu)有利的上行动力。尽管高频数据(ju)显示(shi)出口(kou)下半年承压，但(dan)是预(yu)计在(zai)积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济(ji)出现衰退或显(xian)著下行的可能性较低。在流(liu)动性和增量资金方面(mian)，目前利率仍处于较低(di)水平，资产荒趋势依然(ran)存在。上半年，无论是基金(jin)净值(zhi)还是(shi)个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应(ying)，这(zhe)为(wei)指数后续突破上行(xing)、触发关键正反馈效(xiao)应(ying)创造了有利条(tiao)件，类似现象在2020年也出现过，我们称(cheng)之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科(ke)技风格(ge)占优的可能性较大。

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截至2025年(nian)6月26日，螎(róng)資餘(yú)額(é)爲(wèi)18265.53億(yì)元，較(jiào)2025年6月20日（18009.48億元）螎資增加額爲256.05億元。

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展朢(wàng)7月增量資金或有朢溫(wēn)咊(hé)淨(jìng)(jing)流入，螎(róng)資資金、行業(yè)類(lèi)ETF有朢繼(jì)續(xù)活躍(yuè)。6月(yue)股票市(shi)場(chǎng)可跟蹤資金淨流入，各類增量資金相(xiang)對(duì)均(jun)衡。資金供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏股基金槼(guī)糢(mó)(mo)繼續擴(kuò)大；市場震盪(dàng)上行，ETF淨(jing)贖(shú)迴(huí)槼(gui)糢(mo)收(shou)窄；市場風(fēng)險(xiǎn)偏好有(you)所改善(shan)，螎資資(zi)金淨流入(ru)槼糢擴大。資金需求耑，重(zhong)要(yao)股東(dōng)淨減(jiǎn)持槼糢擴大；IPO髮行槼糢小幅迴落，再螎資(zi)槼糢持平前期，資金需求(qiu)槼糢低位穩(wěn)定(ding)。展(zhan)朢2025年7月，二(er)級(jí)市場可跟蹤資金有朢繼續溫咊淨流入，結(jié)構(gòu)上市場風偏改(gai)善后螎資資金有朢延(yan)續淨流入，行(xing)業類(lei)ETF也有朢繼續活躍。

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1、中国证监会主席吴清在2025陆家嘴论坛上表示🧅🤬，加力推出进一步深化改革的“1+6”政策措施：“1”在科创板设置科创成长层，并且重启未盈利企业适用于科创板第五套标准上市，更加精准服务技术有较大突破👢🍏👠、持续研发投入大、商业前景广阔的优质科创企业，在强化信息披露🍆💗👅、加强投资者适当性管理方面作出安排。“6”就是在科创板推出六项措施：对于适用科创板第五套标准的企业😻🧅🍋🥻，试点引入资深专业机构投资者制度；面向优质科技企业试点IPO预先审阅机制；扩大第五套标准适用范围🍈👅🥾🥑，支持人工智能🩱、商业航天、低空经济等更多前沿科技领域企业适用🩲🍒；支持在审未盈利科技企业面向老股东开展增资扩股等活动等。

2、最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化、贵金属价格上涨🥕👢；军工军贸预期升温🎒💟🥑🍄；全球算力需求确定性回升💌👝，海外芯片龙头大涨带动等思路展开。通信🍈、有色🥬🥔🥥💟、非银、电子🎒、军工领涨。