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5月主要企业工程机械销售当月(yue)同比增幅多数放缓。主要企(qi)业装载机(ji)销量同比增幅收窄15.06个百分点至7.24%，三个月滚动同比增幅收窄9.79个百分(fen)点至14.68%；主要企业叉车销量增(zeng)幅扩大6.77个百分点至(zhi)11.8%，三(san)个月(yue)滚动同比增幅收窄12.43个百分点至9.44%；主要企业压(ya)路机销量同比(bi)增幅(fu)收窄19.20个百分点至17.00%，三(san)个月滚(gun)动(dong)同比增幅收(shou)窄4.13个百分点至22.90%； 主要企业汽车起重机销量同比(bi)跌幅扩大4.62个(ge)百分点至-8.10%，三个月滚动同比跌幅扩大 6.67 个百(bai)分(fen)点至-9.66%；主要(yao)企(qi)业内燃机销量同(tong)比增幅扩大(da) 0.39 个百(bai)分点至 12.31%，三(san)个(ge)月滚动同比增幅收窄 8.67 个百分点至 12.10%。

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倘若下半年出口政策(ce)在配额、检验方式等(deng)方面没有进一步(bu)松动，则出口难(nan)以对国内供需格局产生进一(yi)步影(ying)响，但需关注出口政策动态、消息面对市场情绪(xu)的扰(rao)动。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风(feng)格可能整体偏大盘风格为主(zhu)，成长价(jia)值(zhi)或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风(feng)格相对均(jun)衡，大盘风格略占(zhan)优。第二，外部流动性方面，7月(yue)将公布的通胀和就业数据(ju)可(ke)能导致市场(chang)对美联储降(jiang)息预期形成修正，对短期市场或有(you)扰动。第(di)三，央行季度例会提到“用好用足存量政策(ce)，加力实施增量(liang)政策”，关注(zhu)7月政治局会议(yi)的表(biao)述变化。第四，市场交易和增量资金层面(mian)，近期在以伊冲突缓和后，A股权(quan)重板块上(shang)涨，市场风险偏好(hao)整体回暖。行业选择(ze)层(ceng)面，展望7月份(fen)，中旬(xun)会迎来上市公司业(ye)绩(ji)预告披露高峰，超预期和悲观业绩(ji)预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业(ye)盈利、库存阶段、行业(ye)景气度等多个维(wei)度判断(duan)业(ye)绩修复的领域。结合中观景气、盈(ying)利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维(wei)度，本(ben)期(qi)推荐关注电子（半导体(ti)）、机械（自动化设备）、医(yi)药生物（化(hua)学制(zhi)药）、国防军工、有色金属（工业金属(shu)、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层(ceng)面，7月重点关注五(wu)大具备(bei)边际改善的赛(sai)道：固态电池、国产算力、非银金融、国防(fang)军工、创新药。

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1、行业层面，展望7月份，中报(bao)业绩预期是该阶段(duan)关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为(wei)中报(bao)前瞻提供一定的参考。预计中报业绩(ji)有望延续较高增速或改(gai)善的领域主要(yao)集中在(zai)：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消(xiao)费电子、运营商(shang)、软件等领域受益于(yu)消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域(yu)，部分领域景气(qi)度有所回暖，中(zhong)报盈(ying)利或有改善，如(ru)汽车、光伏、自(zi)动化设备等(deng)；3）消费服务领域，受益于(yu)扩消费政策提振、电商平台大促、五一端(duan)午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品(pin)、家电、家具、饰品、美容护(hu)理等零售领域盈利有望持续改(gai)善；此外贵金属、燃气(qi)、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

2、投资收益方面，贵州银行2024年度，投资证券净收益为20.17亿元🍆，同比增加9.05亿元，增幅81.37%。投资收益的增长一定程度上提升了该行利润的稳定性🧅🌽，但鉴于证券类投资易受市场波动影响，相关收益的可持续性仍需结合市场环境与资产配置策略进一步观察。