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5月降准降息后😈🧡🥬，货币政策尤其是总量政策进入落地观察期、加码概率较小🧅💗，预计7月更多通过逆回购以及结构性工具进行流动性投放。但考虑到下半年增长压力加大，不排除央行继续加码宽松的可能💗👘🍄，时间点预计在美联储重启降息前后。此外高基数叠加信贷偏弱，6月社融数据有进一步走弱可能😈。

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（4）供需平衡情况👞，2025 年随着锌锭产量逐步回升，预计下半年锌锭供需宽松将更为明显，锌锭库存将逐步累积。预计 2025 年全球 / 中国供需平衡表现为过剩 29 万吨 /25 万吨👜😠🩱🍌。

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唐晨：我们关注“科特估”视角下的(de)投资机会，包括(kuo)创新药(yao)、AI、机器人、半导体、智能驾驶等，因(yin)为这些(xie)资产“含权量”高，在(zai)整体重估过程中，通常会表现出更强的波动性和弹性。同时，这些行(xing)业在GDP中的比重不(bu)断提高，既(ji)是当前驱动经济发展的新增长点，又是反映时代命(ming)题(ti)的主要方向，政策、资(zi)本、产(chan)业更容易形成共振的效果。

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中信证券认为，对于银行的投资策略🥔，资金面是长逻辑🍒🍅🎒。公募新规的正向影响，叠加险资对稳定回报型权益资产需求的延续，机构增配空间仍存。

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1、許(xǔ)廷全：若以海外衡量中國(guó)資(zi)産(chǎn)最常(chang)用的MSCI China指數(shù)來(lái)衡量(liang)，截至6月21日(ri)，市盈率爲(wèi)11.7倍，低于長(zhǎng)期平均0.1倍標(biāo)準偏差；市淨(jìng)率爲(wei)1.4倍，低(di)于長期平均(jun)0.3倍標準偏差。儘(jǐn)筦(guǎn)(guan)相較(jiào)去年低點(diǎn)已有迴(huí)陞(shēng)，但港股整體(tǐ)估值均仍低于(yu)長期歷(lì)(li)史平(ping)均水平，投(tou)資性價(jià)(jia)比優(yōu)于亞(yà)洲(zhou)其他市場(chǎng)及歐(ōu)美市(shi)場。

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