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1、1、供应方(fang)面：下半年产能释放增量有限，炼厂排产仍主要(yao)取决于(yu)生产利润(run)和下(xia)游实际需求。然而，当前稀释沥(li)青贴水(shui)仍维持高位(wei)，对(dui)缺乏进(jin)口(kou)配额的独立炼厂复(fu)产带动作用有限。近期燃料油及稀释沥青消费税返还政策调整的预期，或将(jiang)对炼厂加工利润及开(kai)工(gong)水平(ping)形成一定提振。虽然随着需求增加，以及炼油利润改善，山(shan)东及河北有原油配额炼厂维持稳定生产沥青的节奏，但7-8月山东岚桥石化、东明石化有(you)检修计(ji)划，整体山东河(he)北地炼沥青(qing)增量有限。南方(fang)地区，中石化镇海炼化以及(ji)茂名石化沥青产量大幅缩减，缓解南方供应过(guo)剩的压力。库存方面，上半年沥青厂库(ku)和社库均位于近五年同期低位(wei)运行，厂库去(qu)库节奏更为明显，厂家挺价意愿(yuan)较为强烈。

2、（1）供应方面，2025 年全球锡生产(chan)面临诸多扰动，佤邦复产时间不(bu)断推迟，印尼精炼锡生(sheng)产和出口恢复偏慢，刚(gang)果（金）动乱导致 Alphamin 停产及当地手工采矿受到冲击，国(guo)内银漫矿业因(yin)安全事故停采，均加(jia)剧了(le)市场对供(gong)应的(de)担忧。不过，当(dang)前大(da)部分国家或地区供应扰动已逐步平息，唯有缅甸佤邦复产节奏仍存(cun)变数，此外征收 30% 的实物税也会减少出口中国的量。据此，我们预计 2025 年全球(qiu)矿山(shan)和精锡产量将分别增(zeng)长 1.2% 和下降 0.2% 至 28.6 万吨和 37.1 万吨，中国精锡供应量将增长 1.5% 至 19.1 万吨(dun)。