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🏮行业(ye)配置层面，相较(jiao)于趋(qu)势跟随(sui)，更优的策略是低位布局，善用(yong)赔率思维。短期高低切依旧是(shi)市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高(gao)低(di)切换，当下(xia)仍处于第二轮高低切周期中。以月度(du)-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期(qi)边际(ji)调升或具备后(hou)续催化(hua)的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏(xi)已陆续兑现外，后续(xu)建议关注(zhu)半导体、电池（固态电池主(zhu)题）、电网设备、工(gong)业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另(ling)一方面，资金脉冲加速、股债息差(cha)性价比进一步(bu)降低(di)后，也需警惕银行(xing)板块的短期波动风险。胜率方向，结合估(gu)值、拥挤度(du)位置，短期风格层(ceng)面(mian)继续关注科(ke)技，行业(ye)层面优选光模块/PCB、国产算(suan)力链，以及近(jin)期明显涨价的存储、小金属。

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短期市场向上突破的线索拆解：4月~5月关键窗口稳定资本市场预期👚，出清悲观持仓🍊💌🍅；长期资金入市效果显现，保险增配权益，前期银行逆势上涨。前期市场中枢本就偏高🥿🎒。市场正常反映短期改善：地缘冲突快速缓和🌽👗，交易美联储降息预期，主题热度升温（稳定币主题领涨）。另外，指数突破本身也直接推升了风险偏好。

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短期内，股票投资者愈发看涨，看(kan)跌期权的溢价不断缩水。但长期来看，偏度几乎没(mei)有变化，这表明乐观情绪难以持久。同样，芝加哥期权(quan)交易所波动率指数(shu)（Cboe Volatility Index）的长期期货价格依然高企，显示出市场对关(guan)祱所带来的经济影响仍有较深的(de)担忧。

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