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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🎒😻，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🍇👄，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥒🥾💋👢，使得即将到来的中报业绩期🎒💘🥿，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥻🩱。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🥝，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👜👗🥬。在流动性和增量资金方面🍇，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年👿🧡，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👡👞，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件👘🩳，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🍆👙，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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展望后市，上(shang)周五晚间央行公布(bu)了最(zui)新的货币(bi)执行报告，结合周内发改委会议(yi)，后续政策稳步推进经济缓(huan)慢复苏的逻辑依然存在，所以A股中期缓慢上行的趋势没有变化。但短期受中(zhong)东冲突生变影(ying)响，需要进一步(bu)观察资金情绪变化。

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我们发现，该指标可以较快捕捉上涨机会；同时🥕🩳，由于选择在市场过热阶段提前止盈离场，也会错失市场持续亢奋阶段的上涨收益。指标在对下跌市场的判断也存在缺陷，难以有效规避下跌风险🥑。截至2025年6月27日，该指标最近一周小幅下降，上涨家数占比指标目前高于60%，市场情绪较好。

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