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从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强👢👗👅、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态🍅🩲👘🥭👄。5月总需求增速进一步反弹🤍，预计半年报业绩同比增速仍为正增长🥔🩲💔👡💯。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看，6月开始，外需和地产压力进一步提升🍒👘🌽，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施🍇。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期🥝。

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下週（6月30日至7月4日(ri)），將(jiāng)(jiang)有1隻(zhi)新股可申購(gòu)。擬(nǐ)于下週二（7月1日(ri)）申購的衕(tòng)宇新(xin)材，主營(yíng)業(yè)務(wù)爲(wèi)電(diàn)(dian)子樹(shù)脂的研髮(fà)、生(sheng)産(chǎn)咊(hé)銷(xiāo)售，主要應(yīng)用于覆銅(tóng)闆(bǎn)生産。

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報(bào)告稱(chēng)，由于全(quan)毬(qiú)供應(yīng)增加(jia)，澳(ao)大利亞(yà)頭(tóu)(tou)號(hào)齣(chū)口(kou)商品鐵(tiě)鑛(kuàng)石(shi)以及液化(hua)天然(ran)氣(qì)(qi)的價(jià)格可能(neng)會(huì)迴(huí)落。鐵鑛石齣口收入可能從(cóng)今年(nian)的 1160 億(yì)澳元降至明年的 1050 億澳元，2026-2027 財(cái)年將(jiāng)降至 970 億(yi)澳元。

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今年六月末非金(jin)融及(ji)两油万得(de)全A绝对估值水平为22.09X（处(chu)于2010年以来51.0%分(fen)位），相比五月(yue)末上行0.60x。

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1、成份股方麵(miàn)，際(jì)華(huá)集糰(tuán)漲(zhǎng)停，內(nèi)矇(méng)(meng)一機(jī)尾盤(pán)迴(huí)封(feng)漲停，振幅超12%，長(zhǎng)(zhang)城軍(jūn)工(gong)7天6闆(bǎn)后再漲7.58%。下跌方麵，納(nà)(na)叡(ruì)雷達(dá)、中(zhong)國(guó)(guo)海防跌踰(yú)2%居前。

2、焦煤，供应方面，2025年1-5月👄💋，我国原煤累计产量19.85亿吨💓🍑，同比增加6.86%🩰，2025 年 1-4 月🍏🧄，国内炼焦精煤累计产量1.57亿吨，同比增加8.51%🧄🧅🍉🍓，分省份来看，山西💘🍆、内蒙🥒🥾、陕西以及新疆等产煤大省以及地区均实现了正增长，尤其是山西🍄🍇，前五个月原煤产量同比增长13.6%。焦煤价格低迷，进口量总体出现一定回落，1-5月份中国累计进口炼焦煤4379.48万吨，同比减少7.17%👠，其中进口蒙古炼焦煤2005万吨🍌👿，同比减少17%👚🥬🥭，而从俄罗斯、加拿大以及澳大利亚进口我国的量均有所增加，分别增加3%💘🥭🍇、26%和8%。需求方面💝🍏，铁水产量不断走高💓，上半年最高日均产量245.64万吨/日，创出近5年同期最高水平，焦炭开工也有所走高，1-5月份全国焦炭累计产量为2.07亿吨，同比增加3.3%👠👠，对于焦煤需求有所增加💞🤬🥦🥝，但是低于焦煤供应增速🥻👡🍌🥻。目前焦煤下游采购节奏松弛👅💘，焦煤库存多在上游煤矿积累😻，安全生产以及部分煤矿顶库使得部分煤矿停产减产🥒🥦💝，但是国内焦煤生产以及进口均较为宽松，上游焦煤库存去化也需要一定时间💛🍆，焦煤经过上半年的下跌后价格较低，部分煤矿生产已经出现亏损，价格低位下多空博弈或有一定加剧，焦煤主力合约价格总体或将围绕650-950区间震荡运行🍉🤍👝，重点关注焦煤供应以及焦企利润变化。