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2、后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持(chi)续(xu)入市推动；在进(jin)一步稳增长政策增量释放前，预(yu)计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持(chi)看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨(zhang)，而是(shi)依(yi)然将呈(cheng)现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居(ju)民金融资产(chan)配置比例提升的趋势是中期(qi)逻辑，有(you)望使市场(chang)震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶(jie)段性超市场预期。但当前阶段是(shi)否能开(kai)启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行(xing)情(qing)都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资(zi)金环境对估(gu)值容忍度有一(yi)定(ding)约束；二是我们(men)观察到各方增量资金尚(shang)未形成明(ming)显(xian)合(he)力，更多采取观望(wang)、被动跟随策(ce)略，而非(fei)主(zhu)动流入；三是除了内需下滑担忧加剧(ju)外，7月中报业(ye)绩期(qi)、全球贸易环境波动及过于乐观(guan)的降息预期能否兑现均存在不确定风险。