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2、虽然本(ben)轮非银流动性的增长规模接近2014年~2015年，但与2014~2015年货币(bi)宽松(song)主导流动性改善显著不同，本轮流动性改善(shan)的(de)主逻辑是居民存款搬家。因此大的宏观交易逻辑上，我们认为本轮(lun)更倾向于看股做债的股债跷跷板(ban)逻辑，而非看债做股的股债双牛逻辑。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🥬🤍，成长价值或相对均衡💗👗。具体来说，第一，从历史来看💛👜，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优👙👅。第二，外部流动性方面👄🥔，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🍈🍓，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🍒，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🥕👜🍓🍍。第四🥕💛，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🥻，A股权重板块上涨💞💌，市场风险偏好整体回暖👘👜🍑🥔。基于以上🍍👅，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡💝👛💗。

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刘益谦用朴素的语言讲述(shu)文(wen)物背后的故事：比如青铜重器兮甲盘，铭(ming)文133字，是周宣王时重要辅臣(chen)尹吉甫所(suo)制(zhi)，“它既是文献(xian)资料，也(ye)是诗经文化的见证”；比(bi)如明代(dai)半边玉玺，“残(can)的(de)一(yi)面让我(wo)想到断臂(bi)维纳斯，有尊严(yan)，也有破碎后的温度”；再如永乐唐卡与铜鎏金地藏菩萨，“有(you)一种说不出的震撼力量，是(shi)历史留下的注视”。

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1、田希蒙：风险方面，需警惕外围摩擦反(fan)复(fu)、外资回流不(bu)及预期等，但(dan)后续伴随政策发力和AI产业催化，市场(chang)或迎来业绩上修(xiu)与(yu)估值共振的修复(fu)窗口。

2、短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹💌。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会🩰😡🥑🥔。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产😠🥥🥭，黄金、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。