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“6月脉冲”在本周集中演(yan)绎，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强(qiang)调这一点：自24年12月开始(shi)人民币汇率(lv)与万得全A走(zou)势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提(ti)示的“弹性(xing)”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行(xing)业如TMT、军工、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行(xing)情的延续性：短、中、长期维度下，均是乐观因素占(zhan)优。

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往后去看，7月将公布的(de)6月就业(ye)和(he)通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月(yue)30日），或许关税政策的影响将(jiang)会有所显现。目前市场(chang)对7月的降(jiang)息预期(qi)不是(shi)很高，所(suo)以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行(xing)，则可能使得降息预期推迟，导(dao)致美债收益率出现阶段性(xing)上行；如(ru)果就业人(ren)数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美(mei)债收益率下行。需要关注7月降息预期(qi)变化对市场的扰动。

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近日🍎🩳🍑🧅🍅，中办、国办发布关于全面推进江河保护治理的意见🍆🥻。意见提出💟，完善流域防洪工程体系。健全由水库、河道及堤防、蓄滞洪区等组成的流域防洪工程体系。推进防洪水库建设🍏，提升已建水库防洪能力🍅👘，强化库容管理🧄💖👄👢。定期开展水库水闸安全鉴定，及时除险加固👅🥾。推进大江大河干流堤防达标建设💕🥦🍋，加快中小河流系统治理，实施农村水系综合整治。加快推进蓄滞洪区建设🍉，完善功能布局，加强空间管控和产业引导👡，依法加强蓄滞洪区管理🩲，严控人口迁入，引导区内人口有序外迁👢🤍。实施洲滩民垸分类治理💞🍌💗👛。完善城乡防洪排涝体系，健全洪涝联排联调机制💟👿😠。提升山洪灾害防治和风暴潮防御能力。

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報(bào)告(gao)指齣(chū)，黃(huáng)金(jin)明年將(jiāng)錶(biǎo)現(xiàn)(xian)亮眼，預(yù)計(jì)其齣口收入(ru)將達(dá) 560 億(yì)澳元，成爲(wèi)澳(ao)大利亞(yà)第(di)三大齣口商品，僅(jǐn)次于鐵(tiě)鑛(kuàng)石咊(hé)液化天然氣(qì)，其(qi)産(chǎn)量咊價(jià)格均有朢(wàng)上漲(zhǎng)(zhang)。

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