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1、“6月脉冲”在本周集(ji)中演(yan)绎,主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反(fan)复强调这(zhe)一点:自24年(nian)12月开(kai)始人民币汇率与万得全A走势在绝(jue)大多数时(shi)间内同步,汇率成为了决定(ding)大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示(shi)的“弹性”+“位置”的思路演绎(yi):低位高弹性行业如(ru)TMT、军工、电新等表现(xian)亮(liang)眼。汇率将决定后(hou)续(xu)脉(mai)冲(chong)行情(qing)的延续性:短、中、长(zhang)期维度(du)下,均是乐观因素占优。
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