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操作层面，中期维度下（7-8月份），半(ban)年报依然是很重要的逻辑链，上周(zhou)涨幅较多的(de)行业也大多围绕(rao)估值(zhi)合(he)理、业绩预期良好两个先决条件(jian)，基于此，业绩披露期建议关(guan)注业(ye)绩确定性相对(dui)较高的方向，比如海外算力（光模块、PCB）、游戏、军工、出口（摩托车、风电等），业绩是7月超额收益的主要来源之一。

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