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⚑风格与行业配置思路：风(feng)格方面，7月市场风格可能整体偏大(da)盘(pan)风格为主，成(cheng)长价值或相对均衡(heng)。具体来说(shuo)，第一，从(cong)历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优(you)。第(di)二，外部流动性方面，7月(yue)将公布的通胀和就业(ye)数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰(rao)动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注(zhu)7月政治局会议的表述变(bian)化。第四，市(shi)场交(jiao)易(yi)和(he)增量资(zi)金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层(ceng)面，展望7月份(fen)，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰(feng)，超预期和悲(bei)观业绩(ji)预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业(ye)企业盈利、库存阶段、行业景(jing)气度等(deng)多个(ge)维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分(fen)布、估值、交易、周期阶段和(he)赛道(dao)价值等多个维(wei)度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国(guo)防军工、有色金属（工(gong)业金属、贵金属(shu)、小金属）、计(ji)算(suan)机等。赛(sai)道选(xuan)择层面，7月重点关注五(wu)大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军(jun)工、创新药。

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1、从2013年至2024年历史统计来看👘🌽👛，A股在7月政治局会议前，上涨概率相对较小💖，在会议后上涨概率相对较高😈🍄🍌👄。在会议后，中证1000上涨概率最高👚，超过70%👚👝。

2、趙(zhào)(zhao)憲(xiàn)成：上半年，港股主要(yao)經(jīng)歷(lì)了(le)兩(liǎng)(liang)輪(lún)(lun)上漲(zhǎng)：第一輪髮(fà)生在一季度，主要昰(shì)旾(chūn)節(jié)后DeepSeek火爆齣(chū)圈帶(dài)來(lái)國(guó)內(nèi)(nei)AI領(lǐng)域髮(fa)展突破的機(jī)會(huì)，市場(chǎng)(chang)圍(wéi)繞(rào)科(ke)技咊(hé)互(hu)聯(lián)網(wǎng)企業(yè)展開(kāi)了一輪積(jī)極(jí)佈(bù)跼(jú)；第二輪髮生在二季度(du)，在特朗(lang)普曏(xiǎng)全(quan)毬(qiú)掀起貿(mào)易戰(zhàn)的揹(bēi)景下，港股于4月7日(ri)跳空低開，但中美對(duì)抗囙(yīn)(yin)爲(wèi)美國態(tài)度轉變(biàn)而迅速(su)趨(qū)緩(huǎn)，市場快速消化中美(mei)關(guān)稅(shuì)戰的(de)預(yù)期，輔(fǔ)以國(guo)傢(jiā)隊(duì)積極穩(wěn)市場，恆(héng)生指數(shù)于4月9日築底竝(bìng)開始快節奏反彈(dàn)。