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2、3、成本方面：上半年原(yuan)油市场高波动性的两(liang)大驱(qu)动因素(su)为关税政策与地缘冲突。鉴于需(xu)求韧性与市场(chang)份额考量，预计OPEC+在三季度将持续增产(chan)，四季度起产量趋于稳定。然而，受夏季中(zhong)东地区内(nei)部需求增长及库存调节机制影响，未来2-3个月内其原油出口增幅可能滞后于产量增长。伴随4-5月油(you)价逼近页(ye)岩油盈亏平衡点，美(mei)国活跃钻机数量降(jiang)幅扩大，下半年供应增量将主要依赖(lai)非OPEC+非美国家。当前海外夏季需求旺季(ji)已然来临，预计三季度欧美(mei)地区的航空与陆路出行(xing)高峰将(jiang)提(ti)振交通燃料需求(qiu)。从(cong)供需平衡的角度来(lai)看，EIA对今年三、四季度的供需平衡预(yu)测分别为供应过剩36万桶/日和61万桶/日，IEA的预测则分别为(wei)过剩34万桶/日和113万桶(tong)/日，预示全(quan)球原油市场整体将呈(cheng)现(xian)供应过(guo)剩格局，累库压力将贯穿下(xia)半年，尤以四季度(du)为(wei)甚。尽管当前地缘政治溢价逐步消退，三季度供需相对偏紧的态势或仍有望支撑油价企稳反弹至70美元/桶一(yi)线。然而，在四季度累库压力下，油价中枢则可能再度(du)下移至(zhi)55美元/桶附近，潜在风险仍(reng)需关注关税政策及地缘局势(shi)的演(yan)变。