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展望后市，汇(hui)率对我国货币政策的(de)制约明显(xian)减弱(ruo)，国内政策“稳增长”也需(xu)要宽松(song)的(de)货币环境(jing)，国内外降(jiang)息空间打开将有利于推动A股估值的抬(tai)升。

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美国一季(ji)度实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降(jiang)幅高于(yu)市场预期，叠加美联(lian)储官员(yuan)戴(dai)利释放鸽派信号，市场对美联储(chu)7月(yue)降(jiang)息预期(qi)有所升温。往后去看，关税的影响在美国通胀和增长数(shu)据可能(neng)逐渐得到体现，在美国重要(yao)经济数据出炉前后，市场将修正对美联储9月的降息预期，或增大美元指(zhi)数、美债收益率的波动，从而(er)构成对A股(gu)的阶(jie)段性扰动。但考虑到美国经济增长放缓趋势，下半(ban)年美联储(chu)重(zhong)启降息概率仍较大。

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下半年(nian)美国经济增长可能(neng)进一步放缓，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的(de)抑制，且6月美联储议息会议对经济(ji)预期的调整(zheng)进一(yi)步(bu)显示了未来的滞胀风险。相比今年(nian)3月的预测，6月的(de)经济展(zhan)望(wang)中，美联储进(jin)一步调(diao)低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%），调(diao)高了核心通胀预期（核(he)心PCE： 2.8%→3.1%），同时(shi)调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）。

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截至FY25末(mo)，公司淨(jìng)負(fù)債(zhài)槼(guī)(gui)糢(mó)（不含貿(mào)易相關(guān)螎(róng)(rong)資）約(yuē)478億(yì)港元(yuan)，較(jiào)FY24末(mo)小幅下降。攷(kǎo)(kao)慮(lǜ)到(dao)公司后(hou)續(xù)將(jiāng)繼(jì)續控製(zhi)資本開(kāi)支槼(gui)糢，該(gāi)行(xing)認(rèn)爲(wèi)公(gong)司有息負債槼糢已(yi)基本見(jiàn)頂(dǐng)，加之目前人民幣(bì)(bi)螎資(zi)成本相(xiang)對(duì)較低，該行認爲FY26公司財(cái)務(wù)費(fèi)用或有進(jìn)一步壓(yā)降空間(jiān)。

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2、仕佳光子对福可喜玛的布局也早有端倪。2023年，公司作为有限合伙人出资1.6亿元参与设立泓淇光电基金（占总出资比例39.80%），该基金主要围绕光电子产业链上下游布局。2025年1月💖🍍🍍👝🍑，泓淇光电基金与致尚科技签署框架协议，拟收购福可喜玛53%股权🍒🧡🥝。