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5、国际市场方面：经济增速预期下调，“对等关税”影响下，棉花出口受到影响💟💗👠🍄，叠加全球棉花部分主产国丰产预期😡🍇，棉价上行难度较大💌。依据USDA6月报，2025/26年度全球棉花产量同比下降，需求同比增加🥻，供需差同比收窄，但市场对此认可程度较低🥥🥒，预计2025/26年度全球棉花产量或同比基本持平。需求端，在地缘冲突不断、经济增速预期下调、“对等关税”仍然存在等影响下，全球棉花需求量预计将环比下调。全球棉花供需层面并不足以支撑棉价上行😈🥒。美国方面👗🍄💓🥕🍑，本年度美棉种植面积降幅较大🍄，但目前为止，受干旱影响美棉面积占比较低🥾🍈，美棉优良率高于去年收割时期水平，本年度美棉最终产量预计同比基本持平。美棉出口方面，预计2025/26年度美棉出口较去年低基数有一定上调，但仍低于过去5年均值水平😡🤬💝💘🍇，整体供需格局来看，2025/26年度美棉库销比预计为30.5%，较去年同比下降👿🥕，但仍高于过去10年均值水平（27.4%）👞🍇🎒，从基本面角度看，本年度供需格局略好于上一年度🍏🍊，但好转幅度有限。展望未来，除供需层面外，宏观层面也有一定扰动，美联储年内降息次数是否如预期般为两次、美国对外关税谈判进度如何、全球地缘冲突未来将如何演绎等均是潜在影响因素。综合来看，预计2025/26年度ICE美棉期价重心较上半年略有上移🩰🩰，但幅度有限，整体仍以区间运行来看，关注宏观及天气扰动。

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2、需求(qiu)：光伏抢装带领晶(jing)硅需求(qiu)集中前置，但降库存(cun)导致向上传导不佳，有机硅抢出口成为主增量。上半年国内工业硅消费测(ce)算量92.9万(wan)吨，同比下滑34.9%。其中DMC产量102.4万吨，同比增长27.4%，测算工业硅用量约53.2万吨；多晶硅产量57.5万吨，同比下滑45.3%，测算工业(ye)硅用量约74.7万吨；1-5月(yue)铝合金产量740.5万吨，同比增长16.7%，预计上半年铝(lv)合金产量885万(wan)吨，其中耗硅测算量约35.4万吨。1-5月(yue)工业硅净出口26.7万吨，同比下滑8.55%。

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总量政策方面，6月促消费政策密(mi)集发布。具体来看，6月18日，国家发改委(wei)和财政部等相关部(bu)门就“国补(bu)”下一步计划回应称，今年国家安(an)排3000亿元超长期特别国债资金(jin)支持消费品以旧换(huan)新，目前已向地方下达了共计1620亿元资金，剩余资金将(jiang)有序下(xia)达。6月24日，中国(guo)人民银行、国家发(fa)展改革委、财政部、商务(wu)部、金融监管(guan)总局、中国证监会等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》。《意见》从支持增(zeng)强(qiang)消费能力、扩大消费领域金融供给、挖(wa)掘释(shi)放居民消费潜力(li)、促(cu)进提升消费供给效能、优化消费环境和政策支撑保障等六个方面提出19项重(zhong)点举措。重点强调要支(zhi)持居民就业增收，优(you)化保险保障，积极培育消费需求。同日，国家(jia)发展改革委等五部门发布《关(guan)于打造消费新(xin)场景培育(yu)消(xiao)费新增长点的措施》（以下简称《措(cuo)施》）。《措施》提出，培育餐饮消费新场景。发展餐饮(yin)消费细分领域。挖掘地方特色(se)美食资(zi)源，鼓(gu)励各地发布(bu)餐饮美食指引，因地制宜打造“美食名村”“美(mei)食名镇”，推广中华传统饮食(shi)文化。地方上，6月以来，江苏省、广西壮族自治区、深圳(zhen)市、北京市陆续推出促消费政(zheng)策。

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6月23日👡，股东东方佳钰出具的告知函，东方佳钰在5月23日至6月23日通过集中竞价及大宗交易方式减持公司无限售流通股共计481.74万股🍍，占公司总股本的1.20%，减持价格区间为13.92元/股至17.66元/股👚😻🤍💋。本次权益变动后，其持有公司股份比例下降至5.00%。

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1、阿勒泰地区地处新疆北部👛💛，以“金山银水”著称，总面积11.8万平方公里，下辖6县1市均为边境县（市），总人口66.86万人。阿勒泰地区是新疆边境线最长👞👘💓、陆路口岸最多的地区，西北地区唯一与俄罗斯接壤的地区，是丝绸之路经济带北通道和新疆参与中蒙俄经济走廊建设的重要地区。

2、日前👜💝，仕佳光子在互动平台透露，上半年公司聚焦光通信领域，力求突破核心技术、响应市场需求。其400G/800G产品保持批量出货👛👢🥬，应用于400G和800G光模块的CWDM/LANWDMAWG芯片及组件🥥🥑👘，凭技术优势维持大批量销售🥝，服务国内外客户。同时🥦💕，1.6T等前沿产品加速推进，适用于1.6T光模块的AWG芯片及组件已完成研发并进入客户验证阶段，800G/1.6T光模块用MT - FA产品实现小批量出货🥦。