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2025-08-15 06:35:53 作者：黄纯玉

在上个月的月度观点报告中，我们写道“展望6月🍎，市场可能会呈现指数震荡蓄力🩳🩲💝🥬👿，大盘、质量类指数相对占优的格局👿。总体来看🥭👿👄，宽基指数在六月偏震荡的概率较大。而基本面💖🤬、流动性和监管环境更加有利于权重🥻🧡💖🥔、质量类风格的表现。实际情况来看，6月市场走势维持了震荡的趋势，指数表现相对均衡🥻💯🥻，差距不大。市场6月中上旬👘👚🤬🍓，由于伊以冲突的影响，市场一度震荡调整😈，后随地缘缓和，市场重回到反弹的态势🥻🧡💛🥻，并且完成了多个指数的突破💌🥕🍆。科技风格明显占优🥒👄，科技龙指数表现较好🍆。

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⚑ 中观景气(qi)和行业推荐：关注中(zhong)报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足(zu)、价格(ge)拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位(wei)置以及高频景气指标，预计中报业(ye)绩有望(wang)延续(xu)较高增速(su)或改善(shan)的领域主要集(ji)中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营(ying)商(shang)、软件(jian)等；2）中游制造(zao)领域，部分领域景气度有所回暖，中报(bao)盈利或有改善，如汽车、光伏(fu)、自动(dong)化设(she)备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理(li)等零售领(ling)域盈利有望持续改善；此(ci)外(wai)贵金属、燃(ran)气(qi)、电力、农化(hua)制品、氟化工(gong)等领域需求稳健(jian)增长(zhang)或回暖，叠加(jia)供给刚性或受(shou)限，中报业绩有望边际改(gai)善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品(pin)板块原(yuan)油、多数工(gong)业(ye)金属价格上涨，中游(you)制造领域工程机械销售(shou)放缓，消费服(fu)务(wu)板块空冰洗彩零售(shou)额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销(xiao)售累计同比降(jiang)幅(fu)扩(kuo)大，公用事(shi)业燃气价格(ge)上行。综合(he)盈利、行业景气和交易(yi)等维度，7月份行业配置方面重点围绕(rao)中报业绩预期增(zeng)速较高或者有所改善的领(ling)域布(bu)局，行业推荐重(zhong)点关注：电子（半导(dao)体）、机械（自(zi)动化设备）、医药生物（化学制药）、国(guo)防军工、有色金属（工业(ye)金属、贵金属、小(xiao)金属）、计(ji)算机等。

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1、（3）需求來(lái)看，中(zhong)國(guó)新能源車(chē)以舊(jiù)換(huàn)(huan)新政筴(cè)依然能持(chi)續(xù)託(tuō)(tuo)底消費(fèi)，拉動(dòng)全毬(qiú)新能源車消費增(zeng)長(zhǎng)；儲(chǔ)能方麵(miàn)，中(zhong)國(guo)市場(chǎng)全年(nian)保持穩(wěn)中有增，衕(tòng)時(shí)新興(xìng)市場光伏配儲也將(jiāng)對(duì) 2025 年儲能需求帶(dài)來(lai)重要貢(gòng)獻(xiàn)。這(zhè)些將(jiang)拉動全毬鋰(lǐ)資源需求增長 19%至 148.5 萬(wàn)噸(dūn)。

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2、去年底以来的市场表现有几个典型(xing)特点：1）每一次反弹(dan)都容(rong)易透(tou)支后回落，既有(you)市场本身流动性驱动容易导致亢奋的原因，也有一开始预期打得过(guo)高过满所致，例如924后对财(cai)政发力的预期，以及春节后对AI投资和商业化落地(di)的(de)预期；2）但回调后的底部都高于此前，这(zhe)说明不论是财政还是(shi)产业趋势，都是有效果的，只(zhi)不过一开(kai)始市场预期的效果太高，“想得太多”；3）每一次都是通过回(hui)调后再(zai)实现板块和(he)风格切换，如对等关税后从互联网(wang)切换到新消费(fei)与(yu)创新药。

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