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⚑ 中观景气和行业(ye)推荐(jian)：关注中报业绩预计改善或持续较高增速(su)领域(yu)。盈利方面，5月工业企业盈利同比增(zeng)速转负，主要受内外需求不足、价格(ge)拖累等因(yin)素影响。结合工业企业(ye)盈利、行业所处库存(cun)周期位置以及高频景气指(zhi)标，预计中报业绩有望延续较(jiao)高增速或改善的领域主要(yao)集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消(xiao)费电子、运营商、软(ruan)件等；2）中游制造领(ling)域，部分领域景气(qi)度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务(wu)领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护(hu)理等零售领域盈利有望持续改善；此外(wai)贵金属、燃气、电力、农化制品(pin)、氟化工等领(ling)域需求(qiu)稳(wen)健增长或回暖，叠加供(gong)给刚(gang)性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方(fang)面(mian)，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和(he)信(xin)息技术领域。其中资源品板块原油、多数(shu)工业金(jin)属价格上涨(zhang)，中游制造领(ling)域(yu)工程机械销售(shou)放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产(chan)中商(shang)品房(fang)销(xiao)售累计同比降(jiang)幅扩大，公(gong)用事业燃(ran)气价格上行。综(zong)合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置(zhi)方面重点围绕中(zhong)报(bao)业绩预(yu)期增速较高(gao)或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关(guan)注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药(yao)生物(wu)（化学制药(yao)）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金(jin)属、小金属）、计算机等。

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在关税的不确定影响下，美联储内(nei)部对未来的降息路径分歧加大。美联储仍保持了对年内(nei)降息2次的预(yu)期，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人，预测年内降息2次的为8人(ren)，表(biao)明美联储内部对降息预期的分歧。6月议息会议后，市场对7月不降(jiang)息的预期从(cong)85.5%提升至(zhi)90%以上，对9月降息的预期(qi)从56.4%小幅提升至57.9%，且继续维持年内两次降(jiang)息预期，整体降息预(yu)期变化不大。

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1、比如，近期税务总局披露，重庆某公司职员王青松🍎，在申报个人所得税综合所得年度汇算时，虚假填报大病医疗👅😡、子女教育👡、继续教育等专项附加扣除，少缴个人所得税。经税务部门多次提醒督促，王青松仍不如实申报💟🧅。国家税务总局重庆市税务局第一稽查局依据相关法律法规规定，对王青松追缴税款、加收滞纳金并处罚款共计23.39万元。目前，王青松已按规定缴清税款🍆🤍💓、滞纳金及罚款。

2、当前国(guo)证2000拥(yong)挤度虽较历史高点有所消化，但拥挤度分位数仍位(wei)于85%附近（2020年至今）。考虑到4月海(hai)外扰动(dong)以来(lai)稳市场资金积极流(liu)入，后续小盘股(gu)出现诸如2024年1月流动性风险的概率相对较小(xiao)。