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行业表现方(fang)面，我们在6月月报的(de)推荐中提到“此外综合渗透率、供需约束等(deng)角度，重点推荐(jian)关(guan)注谷子经济、医美、量贩零食、智(zhi)能家居家电(dian)等(deng)领域。综合以上，行业(ye)配置方面重点围绕传统产能出清、新消费崛起、以及行业景(jing)气度较高的领域布局，行业推荐重点关注(zhu)：汽车、有色金属、国防军工、商贸零(ling)售、美容护理、化学制药等”

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往后去看，7月将(jiang)公布的6月就业和通(tong)胀数(shu)据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现(xian)。目前市场对7月的降息预期不是(shi)很高，所(suo)以可能还是要(yao)边走边(bian)看。如(ru)果通胀(zhang)超预期上行(xing)，则可能使得降息预期推迟(chi)，导致美债收益率出现阶段性(xing)上行(xing)；如果就业人数远不及预期(qi)，则可能使(shi)得降息预期进一步(bu)提升，从而引(yin)致美债收益率下(xia)行。需要关(guan)注7月(yue)降息预期变化对市场(chang)的扰动。

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公(gong)告称，若德固特(te)未能在上述期限内召开董事会审议并披(pi)露交易(yi)方案(an)，公司股票最晚将于7月14日开市起复(fu)牌并终止筹划相关(guan)事项(xiang)，同时披露停(ting)牌(pai)期间(jian)筹划事项的主(zhu)要工作、事项进展(zhan)、对公司的影响以及(ji)后续安排等事项，充(chong)分提示(shi)相关事项的风险和不确定性，并承(cheng)诺自披露相关公告之日起至少1个月(yue)内不再(zai)筹划重大资产重组事项。

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我们在刚刚发布的中期(qi)策略(lve)观点中提到， A股的表现存在5年周期(qi)规律。每五年周期的上行周期中(zhong)，时间从(cong)2.5~3年不等。每一轮上(shang)行周期可以大(da)致分(fen)为三(san)个阶段。当然阶段的划分有一定主观性，我们对于过去每五年的周期的(de)上行周(zhou)期如下(xia)图所示。

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1、北京(jing)博星证券投资顾问有限公司研究(jiu)所所长兼首(shou)席(xi)投资顾问邢星在(zai)接受(shou)《证券日(ri)报》记者采访时表示：“德固特(te)若成功购买浩(hao)鲸(jing)科技控制权，有望借助其在数字化技术、行业解决方案以及客户资源等方(fang)面的优势，快速切入数字化赛道。在(zai)产品研发设计环节(jie)，利用浩鲸科(ke)技的数字化技术实现更精准高效的设计；在生产制造过程中(zhong)，引入数字化(hua)管理方案(an)优化生产流程，提高生(sheng)产效率与产品质(zhi)量；在售后服务方面，借助智能运维等数字化手段提升服务水平，增强客(ke)户(hu)满意度。此次收购对于德固特实(shi)现数字化转型、拓展业务边(bian)界、提升综(zong)合竞争力具有重要意义，后续进展值得市场密(mi)切关注。”

2、至(zhi)于有息負(fù)債(zhài)的用途，咊(hé)衕(tòng)(tong)行放一(yi)起，誰(shuí)不昰(shì)(shi)爲(wèi)“戰(zhàn)畧(lüè)髮(fà)展服務(wù)(wu)”？誰(shui)不昰“多(duo)用在(zai)生産(chǎn)經(jīng)營(yíng)(ying)、産能(neng)擴(kuò)張(zhāng)及項(xiàng)目建設(shè)(she)上”？但問(wèn)題(tí)(ti)昰，爲何唯獨(dú)至純(chún)科技的有息負債佔(zhàn)比(bi)畸高？