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2025-07-01 23:15:41 作者：楚杨浩

贵金属板块，由于二季度俄乌💞🍑、中东等地缘政治冲突不断，中美关税摩擦与和谈事件反复，政策不确定性升级👠🧡🍅💋，央行持续购金，黄金占外汇储备比例提升，同时供给刚性，避险需求和投机需求推动金价持续上涨👙，预计中报盈利有望持续较高增长。部分小金属受益于阶段性的出口限制和供给约束🍓🍆，价格上行有望带动中报业绩改善🩲💔。

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行业层面，展望7月份，中报(bao)业绩预期是该阶(jie)段关注(zhu)的重点，工业企(qi)业(ye)盈利数据、行业所处(chu)库存周期位置以及高频(pin)景气指标或能(neng)为中报前瞻(zhan)提供(gong)一(yi)定的参考。预计中(zhong)报业绩有望延续(xu)较高增速或改(gai)善的领域(yu)主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受(shou)益于(yu)消费类景气边际回暖(nuan)，算力租赁订(ding)单持续落地，半导体周期复苏(su)与国产替代加速，业绩有望改善；2）中(zhong)游制造领域，部分领(ling)域景气度有所回暖，中报盈利或有改(gai)善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费(fei)服(fu)务领域，受益于扩消(xiao)费政策提振、电(dian)商平台大促、五一端午等多重假日**，有(you)望(wang)延续两位(wei)数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售(shou)领域(yu)盈利有望持续(xu)改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制(zhi)品、氟化工等领域(yu)需求稳(wen)健(jian)增长或回(hui)暖(nuan)，叠加供给刚性或(huo)受限，中报业绩有望边际(ji)改善。

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行业表现方面，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率🍄🥥💛、供需约束等角度，重点推荐关注谷子经济、医美🥭🍆、量贩零食🥑🥑、智能家居家电等领域🥬。综合以上👜🍉😡🍍，行业配置方面重点围绕传统产能出清、新消费崛起、以及行业景气度较高的领域布局，行业推荐重点关注：汽车、有色金属、国防军工🍈👙🥦、商贸零售、美容护理、化学制药等”

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