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从目前基本面的趋势来看💓🩰👠😠，基本维持较为稳定的状态💌，依然呈现**开支托底经济💕👅👡🌽🎒、消费出口相对强、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态👠🍒🧄🥑。5月总需求增速进一步反弹🍊，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面🥕🍒🤬。但边际来看，6月开始，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期。

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值得关注的是，受益于AI算力需求驱动，数通(tong)市场快速增(zeng)长(zhang)，仕佳(jia)光子相关产品订单量显著增加，业绩增速亮眼。2024年(nian)财(cai)报显示，公司(si)实现(xian)营业收入10.75亿元(yuan)，同比(bi)增长42.4%；实现归母净利润6493.33万元，同比增长236.57% 。今年一季度，公司业(ye)绩增速进一步加(jia)快，实现营(ying)业收4.36亿元，同比(bi)增长120.57%；实现归(gui)母(mu)净(jing)利润9319.44万元，同比增长1003.78%。

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展(zhan)望7月，市场可能会呈现指数突(tu)破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从(cong)基本面的角度来看，财政指数(shu)的发力和消(xiao)费的韧性，使得二季度总需求增速进一(yi)步边际改善，使得即将到来的中报业绩(ji)期，在科技(ji)、消(xiao)费、中(zhong)游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报(bao)披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管(guan)高频数据显示出口下(xia)半年承压，但(dan)是预计在积极财政(zheng)政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳(wen)，经济出现衰退或显(xian)著下行的可能性较低。在流(liu)动性和增量资金方(fang)面，目前利率仍处于较低水(shui)平，资产荒趋势依(yi)然存在。上半年，无(wu)论是基(ji)金净(jing)值还是个(ge)股的涨(zhang)幅中位数均(jun)达到正5%左右，进一步积累了今(jin)年的赚(zhuan)钱(qian)效应，这为指数后续(xu)突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类(lei)似现象在2020年也(ye)出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面(mian)，从(cong)当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性(xing)较大。

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1、周思聪：上半(ban)年港股市场表(biao)现亮眼，主(zhu)要是中国科技资(zi)产(chan)价值重估、南向资(zi)金大量(liang)流入，以及港股长期处于估值洼地等因素(su)共振，同时，国内政策的支持(chi)也(ye)增(zeng)强(qiang)了市场(chang)信心，尽管受关税风波影(ying)响出现波动，但整体呈现出较强的韧性(xing)和上涨态势。

2、一、即日起恢復(fù)部分原産(chǎn)地爲(wèi)日本(ben)的水産品進(jìn)(jin)口，福島(dǎo)縣(xiàn)、羣(qún)馬(mǎ)縣、栃木縣、茨城(cheng)縣、宮(gōng)城縣、新潟(xì)縣、長(zhǎng)壄(yě)縣、埼玉(yu)縣(xian)、東(dōng)京都、韆(qiān)葉(yè)縣(xian)等(deng)10箇(gè)(ge)都縣除外。