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盈利方面，5月工业企业盈利(li)同比增速转负，主(zhu)要受内(nei)外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资(zi)源品、必需消费、中(zhong)游设备保持正增。细分领域中装备制造(zao)业是(shi)盈利的主要拉动(dong)，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库(ku)存周期位置以及高(gao)频景气指标(biao)，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域(yu)主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子(zi)、运营商、软(ruan)件等领域(yu)受益于消费类景气边(bian)际回暖，算力租(zu)赁订单持续(xu)落地，半导(dao)体周期复苏与国产替代加(jia)速，业绩有(you)望(wang)改善(shan)；2）中游(you)制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈(ying)利或有改善，如汽车、光伏、自(zi)动化(hua)设备等；3）消费服务领域，受益于扩消(xiao)费政(zheng)策(ce)提振(zhen)、电(dian)商平台大促、五(wu)一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续(xu)改(gai)善；此外(wai)贵金属、燃气、电(dian)力、农(nong)化制品、氟化工等领域需求(qiu)稳(wen)健增长或回暖，叠加供给(gei)刚性或受限，中报业绩有望边际改(gai)善。

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截至目前，还有4家券商仍在交易所排队IPO审核🥒，分别是财信证券、华龙证券🍋🥾、东莞证券、渤海证券🌽💌💖。上述拟上市券商同样在2023年初从证监会IPO审核序列“平移”至沪深交易所进行注册制审核。

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1、🏮行业配置层面💗，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局💛，善用赔率思维🎒。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界😈，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🧡、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🥒🍑👅😠，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备💗🥦👗、工业金属🍇、啤酒等板块的轮动机会💞；而另一方面🥻，资金脉冲加速🍒💓、股债息差性价比进一步降低后🥻🥾，也需警惕银行板块的短期波动风险🧡💞🥥。胜率方向🥕🍄🥥，结合估值😈🍈💕👢、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技🧡，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链💯，以及近期明显涨价的存储👝🍓🩱、小金属😻🩳。

2、（本文由江苏振泽律师事务所合伙人张云律师供稿🍑😈🍇👄🌽，不代表新浪财经的观点🍊🍉。张云律师，江苏振泽律师事务所合伙人💯，法学硕士🍄🥻，对证券金融类法律有着深入研究👅💓，从事证券诉讼多年，积累大量为投资者胜诉获赔案例）（张云律师专栏）