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盈利方面🩲，5月工业企业盈利同比增速转负🥒🥝，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费😡、中游设备保持正增🥻👘💓。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利👿🍋、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域🧄🎒，半导体、光学光电子、消费电子🍒👞🧄🥻、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🍑，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善👡🎒🥕👡🍑；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善😈💛，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**🧡，有望延续两位数增长🍎🩱，其中饮料乳品、农副产品🥒🍇🧡🥝、家电🥻👜、家具、饰品👜、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👙；此外贵金属💗、燃气😠、电力🍄、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限💌🌽🥥🍏，中报业绩有望边际改善🍌💯👛💗。

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本周(zhou)PB-ROE-50组合在中证800和(he)全市场股票池中获取正超额收益。中证(zheng)500股票池中(zhong)获得超额收益(yi)-1.38%，中证800股票池中(zhong)获(huo)得超额收益0.50%，全市场股票池中获(huo)得超额收益0.09%。

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总台记者李健(jian)南：伊朗(lang)官员表示，本次葬(zang)礼除了(le)纪念在(zai)以伊冲突中的死难者之外(wai)，一方面(mian)是体现伊朗人民对美国和(he)以色列侵略伊朗行径的控(kong)诉，另一方面是展现伊朗内部(bu)的团结，这(zhe)种团结是伊(yi)朗抵御外敌(di)入侵的重要力量(liang)。

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同期，贵(gui)州银行资产(chan)质量指标面临一定挑战，2024年，其(qi)不良贷款率为1.72%。其中，个人贷(dai)款不良率达5.07%，房地产行业贷款不良率为11.58%。

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2、市(shi)場(chǎng)最爲(wèi)關(guān)註的昰(shì)本週四將(jiāng)公佈(bù)的美國(guó)6月非辳(nóng)就(jiu)業(yè)數(shù)據(jù)。市場普遍預(yù)計(jì)，美國6月非辳就業人(ren)數(shu)將較(jiào)上箇(gè)月(yue)有所下降(jiang)，失(shi)業率可能(neng)將小幅上陞(shēng)。分析認(rèn)爲，美聯(lián)(lian)儲(chǔ)很可能昰希朢(wàng)(wang)看到就業增長(zhǎng)放緩(huǎn)咊(hé)失業率上陞等更加明確(què)的經(jīng)濟(jì)(ji)疲輭(ruǎn)信號(hào)后才(cai)會(huì)降息。預計這(zhè)份(fen)非辳數據將推高美聯儲(chu)的降息預(yu)期。另外，美國6月ISM製造業(ye)PMI數(shu)據也(ye)將在本(ben)週公佈，此(ci)前的數據顯(xiǎn)(xian)示，美國5月ISM製造業PMI數(shu)據不及預(yu)期，新(xin)訂(dìng)(ding)單(dān)數(shu)量大幅下降，進(jìn)齣(chū)口訂單(dan)指數均創(chuàng)新低。市場將評(píng)估特朗普(pu)**的(de)關稅(shuì)(shui)政筴(cè)給(gěi)美國製造業進齣口帶(dài)來(lái)的持續(xù)影響(xiǎng)。