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2025-08-16 01:43:44 作者:秦楚燕

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展望7月🍑🎒🥒,市场可能会呈现指数突破上行,科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🥒🍌🍇,财政指数的发力和消费的韧性,使得二季度总需求增速进一步边际改善🍅,使得即将到来的中报业绩期,在科技🩰🥬、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能,半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🍎,但是预计在积极财政政策的支持下,预计下半年总需求仍将保持平稳👄,经济出现衰退或显著下行的可能性较低😡🩲💛🤍。在流动性和增量资金方面🍅👜,目前利率仍处于较低水平👢🥬💟🥭,资产荒趋势依然存在。上半年,无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👗💟,进一步积累了今年的赚钱效应,这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件,类似现象在2020年也出现过,我们称之为牛市阶段II💛🍏🩲。风格方面,从当前景气趋势和产业趋势来看🥾💕,7月科技风格占优的可能性较大💋💓。

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1、目前(qian)来(lai)看(kan),全(quan)球贸易和关税(shui)冲突迎来新的时间节点,7月9日是(shi)83国“对等关税”暂(zan)缓期的截止日,若未延(yan)期(qi),部分国家税率或升至25%。从目前(qian)美国对关税的态(tai)度来看,推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以(yi)来的贸易和关税对市场(chang)的影响(xiang)逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突(tu)趋于缓(huan)和(he),虽然有反复,但是整体来(lai)看对资本市场的影响进一步降低(di)。A股面临的外部环境扰动降低。

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