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在上个月的月度观点报告中👚，我们写道“展望6月，市场可能会呈现指数震荡蓄力，大盘💗💟🎒💘、质量类指数相对占优的格局🥭🥻🧄。总体来看🧄🍊，宽基指数在六月偏震荡的概率较大。而基本面💘👝🤍🍍👢、流动性和监管环境更加有利于权重👝、质量类风格的表现🥦💕💘🍋。实际情况来看💔🌽👙😡，6月市场走势维持了震荡的趋势，指数表现相对均衡👜，差距不大🥬🤬💘🥻。市场6月中上旬，由于伊以冲突的影响💕💟，市场一度震荡调整🍒，后随地缘缓和，市场重回到反弹的态势，并且完成了多个指数的突破💘👝🍇。科技风格明显占优💓，科技龙指数表现较好。

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TMT领域在AI创新持续驱动下(xia)，二季度产销均保持较高景气度(du)，整体TMT制造业工业增加值保持(chi)10%以上增速；出口方面，由于我国集成电路对美出口依(yi)赖度较低，集(ji)成电路出口4、5月分别增长(zhang)20.2%、33.4%。此外(wai)算(suan)力租赁订单持续落地，半(ban)导体(ti)周期复苏(su)与(yu)国产替代加(jia)速，半导体、光学光电子(zi)、运营商、软件等领域维持较高景气或(huo)有边际回暖，业绩有望改善。

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6月29日中午，烈(lie)日当(dang)空，游客们都是有(you)备而来(lai)，阳伞、墨(mo)镜、防晒口罩、防晒衣(yi)、小电(dian)扇，装备齐全，母女互拍、一家人合影、找路(lu)人帮拍，快门“咔”的瞬间露出笑脸比个耶。

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1、展望后(hou)市，随着关键点位突破，股指仍有空间。可淡化指数，重视成长。2025年中国股(gu)市估值(zhi)逻辑在内不在外，根本(ben)动力来自中(zhong)国产业(ye)创新的不断涌现与(yu)股市贴现率的系统性降低，推动增量入市。外部局势(shi)的缓(huan)和，更(geng)强化了(le)内部(bu)确定性逻辑的延展。因此，判(pan)断7月(yue)底之前股市仍有上升空间。

2、今年以来👠，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上🥕🧄👙，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点🍈😻💔💟，一旦在某种因素推动下😈，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解🍆👜👡🤬🥝，增量最近有望加速流入🥝🌽🧄🎒🧄，呈现正反馈效应。从7月开始👝👡🥾，这种情况发生的概率越来越高🍌👜👛，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II🥿💖。这一阶段👗🎒💓💔，指数有望持续上行，当时空间最大👢🥭、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。