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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科(ke)技非银等进(jin)攻性板块占优的格局。从基本面(mian)的角度来看，财政(zheng)指数的发力(li)和(he)消费的韧性，使得(de)二季度总需求增(zeng)速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制(zhi)造领域均存在业绩边际改善的可能，半年(nian)报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管(guan)高频数据显(xian)示出口(kou)下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半(ban)年总(zong)需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下(xia)行的可能性较低。在流动性和(he)增量资金方面，目前利率仍处于(yu)较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是(shi)个股的涨幅中位数(shu)均达到正5%左右，进一步积累(lei)了今年的(de)赚钱效应，这为指数后续突破(po)上行、触发关键(jian)正反馈效应创造了有(you)利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之(zhi)为(wei)牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势(shi)来看，7月科技风格占(zhan)优的可能性较大。

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