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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🌽🩳，市场可能会呈现指数突破上行🥝，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🩱🥔🥒🥑，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍆🤬💖🥝🧡，使得即将到来的中报业绩期💝👚，在科技🥦😻🍑、消费🥦🍉👘、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍋🥦🩰。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🥿👞🥕👝，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在💕。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👘🥻🥿，进一步积累了今年的赚钱效应🥬🍉，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件👛🎒👘，类似现象在2020年也出现过👅，我们称之为牛市阶段II🩲。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🥑🍊，7月科技风格占优的可能性较大🧅🍎。

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A股换手率、成交额上行。截至6月27日，上证A股换手率五日均值月环比上行0.21个百分点至1.03%；沪深两市日成交额五日均值月环比上行33.5%👚。

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操作层面💔🥻👢，中期维度下（7-8月份），半年报依然是很重要的逻辑链，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理、业绩预期良好两个先决条件，基于此，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向，比如海外算力（光模块🍈🌽🩲、PCB）、游戏、军工💋🥾、出口（摩托车🍆👿🥑、风电等）💗👗🍌，业绩是7月超额收益的主要来源之一。

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1、⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日，6月(yue)重要(yao)政策约(yue)148个(ge)。具体(ti)来看，1）总量政策方面(mian)，促消费相关政策延续发力，重点关注以旧换新、文化旅游消费等领域。其中，多地出台政策推动家电、汽车等(deng)大宗消费相关更新升级政策。2）资本(ben)市(shi)场方面，资本(ben)市场高质量发(fa)展以及(ji)金融支持消费科创类政策(ce)频发，6月18日，在陆家嘴金融论坛(tan)上，央(yang)行，证监(jian)会，金融监管总(zong)局发(fa)布了一篮子金融举措与措施，积极推(tui)动金融开放(fang)合作以及高质量发展。3）产(chan)业政策方(fang)面(mian)，6月政策围绕新质生(sheng)产力(li)，医(yi)药生物等持续发布。

2、安光(guang)介(jie)绍，聚酯工厂已陆续释放减产计划，有瓶片工(gong)厂将于7月1日(ri)起减(jian)产，也有短纤(xian)大厂(chang)计划减产10%~15%。7月，预估聚酯产量为660万吨，PTA消(xiao)费量或下降7万吨。8月，在需求(qiu)淡季下，PTA的消(xiao)费量或将进一步减少。