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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🍏👢，大盘风格略占优。第二🍄，外部流动性方面🩱👡🥭，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🥥👢🥿，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🥒，加力实施增量政策”💗，关注7月政治局会议的表述变化👅🥾👗。第四😠💕🥕，市场交易和增量资金层面🩲，近期在以伊冲突缓和后💔👙💔，A股权重板块上涨💖，市场风险偏好整体回暖🩰💕😡🍎。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优🍄🥑🥬，成长价值风格或相对均衡🍍🍍🍍。

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1😈、产能：2025年上半年纯碱行业新增产能240万吨，总产能已经突破4000万吨。下半年仍有约350万吨产能投产计划🥾🤬🍌🍒，且未来两年行业也仍处于产能扩张周期，内蒙古奈曼旗天然碱矿将成为未来几年最值得关注的产能项目。

参与活动条件：91丨国产丨精品入口白

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下周（6月30日至7月4日），将有(you)1只新股可申购(gou)。拟于(yu)下周(zhou)二（7月1日）申购(gou)的(de)同宇新材，主营业务为(wei)电子树脂的(de)研发、生产和销售，主要应用于覆铜板生产。

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1、第四(si)，鼓励支持机构投资者积极参与北交所市场。大(da)力推(tui)动中长期资金入(ru)市，鼓励中介机构加(jia)大北交所投研力度(du)，引导市场机构将(jiang)资源向普惠金(jin)融服务倾斜，加大(da)中小企业对接(jie)服务力度。

2、所(suo)謂(wèi)的《一箇(gè)偉(wěi)大而美麗(lì)的灋(fǎ)案》（One Big Beautiful Bill）的國(guó)會(huì)預(yù)算(suan)辦(bàn)公室評(píng)分顯(xiǎn)示，與(yǔ)噹(dāng)前灋律基(ji)準相比，到 2034 年，該(gāi)灋案將(jiāng)使(shi)收(shou)入減(jiǎn)少 4.5 萬(wàn)億(yì)美元，支齣(chū)減少(shao) 1.2 萬億美元(yuan)。