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展望后市🍏👄👚，经历过6月末上涨后，7月中旬之前A股波动有望加大，下旬存在继续向上的可能🍌，维持市场震荡偏小幅上涨判断：一方面目前市场对中央政治局会议预期偏低👘👿🥾，存在政策最终落地好于预期🍓、提振市场可能；另一方面，若美联储提前至7月末降息，有望为国内宽货币打开空间并提振全球风险偏好。

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TMT领域在AI创新持续驱(qu)动下，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造(zao)业工业增加值保持(chi)10%以上增速；出口方面，由(you)于我国集成电路对美出口依赖度较低，集成电路出口4、5月分(fen)别(bie)增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复(fu)苏与国产替代加速，半导体、光学光电子、运营商、软件等领域维持较高景(jing)气或有边际回(hui)暖，业绩有望改(gai)善。

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1、王青認(rèn)爲(wèi)，攷(kǎo)慮(lǜ)到中(zhong)美經(jīng)貿(mào)談(tán)判(pan)麯(qū)折，外部環(huán)境波動(dòng)對(duì)齣(chū)口的影響(xiǎng)下半年或將(jiāng)顯(xiǎn)(xian)現(xiàn)，疊(dié)加(jia)物價(jià)水平偏低，預(yù)(yu)計(jì)央行下半年(nian)仍會(huì)推進(jìn)降準降息，以降(jiang)低實(shí)體(tǐ)(ti)經濟(jì)(ji)螎(róng)資成本，激髮(fà)內(nèi)生螎資需求，應(yīng)對外部衝(chōng)擊(jī)(ji)竝(bìng)促進消費(fèi)與(yǔ)投資。

2、3、观点。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市，美铜带动全球铜贸易格局转变👝，成为本轮行情的引擎。另一方面👠😻，国内供需两旺格局💛🥑🧡🥥👙，成为高铜价延续的关键，一是在价差扭曲下💖，国内进口严重亏损👢👘🥕，国内精铜和废铜预期供给减少🩰😡💌，去库格局下现货支撑逐渐显现👅；二是，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应🍈，中长期矛盾难解👛，也成为多头倚仗，做多铜价实际再给矿端超额利润，激励铜矿产出的同时，但也加大了终端的风险👠🥒。下半年也要关注三个方面，一是，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险🍄👛🥭🥾？笔者认为，这种风险存在但概率不大，但高升水风险不容忽视💓，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局🤍🍍🍎🩲👠，只是时间上的错配🧅👅💓💕，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险🩳🥿👛👘。二是Comex铜是否持续高溢价？高溢价源于关税的不确定性，若铜进口关税确定🍇👄👿，无论是否加征关税则意味着溢价的消失🍅🥥👡😠，美232调查结果可能是重要的时间节点🍆🌽🧅。三是，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面，面临再次补库👠👅，是否通过价格上涨实现进口窗口打开💕？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱，不接受高价位的表现。综合来看🥝🧅，铜市场再次面临上有需求压力👗💞，下有供给支撑的局面💔👢🍓💗👙，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面😈🩳🥥🤬，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动🎒🩳🥔💝🥾，沪铜价格区间在72000~84000元/吨；关注两个时间节点：一是7月中旬前后🍍💟，美国232调查公布结果🥕🍋🍍；二是9月下旬或10月上旬🥒👄，淡旺季交替，“故事”容易证伪时段🍈🩰🌽😻。