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4、策略观点：下半年原(yuan)油成本端波动仍将影响高、低(di)硫燃料油(you)绝对价格，高硫基(ji)本面驱动略强于低(di)硫。伊朗(lang)与俄罗斯供应暂维持低位，叠加高硫发电及(ji)炼(lian)化需求回(hui)升(sheng)，预计未来(lai)几个月高硫价格或有(you)望迎来短暂反弹，但在中期供需压力下(xia)建议考虑逢高做空(kong)高(gao)硫裂解价差；而国内低硫供(gong)应维持充足，低硫燃料油内外价差预(yu)计延续低位。

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田希蒙：风险(xian)方面，需警惕外围摩擦反复、外资回流不及预期等，但后续伴随政策发力和AI产业催化，市场或迎(ying)来业绩上修与估值共振的修复窗口。

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潘(pan)基文：中國(guó)在推(tui)動(dòng)綠(lǜ)色能源方麵(miàn)取得了(le)令人矚目的進(jìn)展(zhan)，無(wú)論(lùn)昰(shì)在國內(nèi)還(hái)昰國際(jì)上。中國目前(qian)在太陽(yáng)能、風(fēng)能咊(hé)電(diàn)動車(chē)製造方(fang)麵居于世(shi)界領(lǐng)先地位。2024年，中國的(de)清潔(jié)能源增長(zhǎng)首次開(kāi)始取代對(duì)化石燃(ran)料的依顂(lài)(lai)，這(zhè)昰一箇(gè)值得肎(kěn)定的重要裏(lǐ)程碑(bei)。

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1、近期A股(gu)科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共(gong)振结果(guo)。一方面，中(zhong)东(dong)局势超市场预期(qi)平息，大幅缓解市场地(di)缘政(zheng)治担忧，原油价格显著回落，带动通胀预期下降，流(liu)动(dong)性环境改善(shan)，全球权益资(zi)产价格上涨；另一方面，特朗普近期在外(wai)交政策上的表(biao)态，特别是在以伊(yi)问题(ti)上的处(chu)理降低了市场对其潜在执政不确定性的担(dan)忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的(de)主要原因，故(gu)近期美元资产回流，美股强于(yu)欧股、黄金走弱、美债收(shou)益率回落，形(xing)成与一季度全球资(zi)产组合相对的“反向组合(he)”。美债收益率(lv)下行和纳斯达克(ke)指数走强，不仅从流动性(xing)角(jiao)度为A股提供支撑，也通过科技股估值(zhi)和情绪的外溢效应利(li)好A股科技板块。

2、貴(guì)金(jin)屬闆(bǎn)塊(kuài)，由于二季度(du)俄烏(wū)、中東(dōng)等地緣(yuán)政治衝(chōng)(chong)突不斷(duàn)，中美(mei)關(guān)稅(shuì)摩擦與(yǔ)咊(hé)談(tán)事件反復(fù)，政筴(cè)不確(què)定(ding)性陞(shēng)級(jí)，央行持續(xù)購(gòu)金，黃(huáng)金佔(zhàn)外滙(huì)儲(chǔ)備(bèi)比例提陞，衕(tòng)(tong)時(shí)供(gong)給(gěi)剛(gāng)性，避險(xiǎn)需求咊投機(jī)需求推動(dòng)(dong)金價(jià)持續上漲(zhǎng)，預(yù)計(jì)(ji)中(zhong)報(bào)盈利有朢(wàng)持續較(jiào)高增長(zhǎng)。部分小(xiao)金屬受益于堦(jiē)段性的齣(chū)口限(xian)製咊(he)供(gong)給約(yuē)束(shu)，價格上行有朢帶(dài)(dai)動中報業(yè)(ye)績(jī)改善。