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田希蒙(meng)：风险方(fang)面，需警惕外围(wei)摩擦反复、外资回流(liu)不及预期等，但后续(xu)伴随(sui)政(zheng)策(ce)发力和(he)AI产业催化，市场或迎来业绩上修与(yu)估值共(gong)振的(de)修(xiu)复窗口。

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1、截(jie)至評(píng)(ping)估基準日，福可喜瑪(mǎ)的(de)股東(dōng)權(quán)益賬(zhàng)麵(miàn)價(jià)值爲(wèi)1.49億(yì)元，評估價值爲6.12億元，評估增值額(é)爲4.63億(yi)元(yuan)，增值率達(dá)311.6%。

2、盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受(shou)内外(wai)需求(qiu)不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来(lai)看，大类板块盈利多(duo)有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅(fu)扩大(da)。结合工业企业(ye)盈利、行业所处(chu)库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速(su)或改善的领域主要集(ji)中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领(ling)域受益于消费类景气边(bian)际回暖，算力租(zu)赁订单(dan)持续落地，半导(dao)体周(zhou)期复苏与国产替代(dai)加(jia)速，业绩有望改善(shan)；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利(li)或有改善，如汽车、光伏、自(zi)动化(hua)设(she)备等；3）消费服务领域，受益于扩消费(fei)政策提振(zhen)、电(dian)商平(ping)台大促、五一端(duan)午等多重假日**，有望延续两(liang)位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护(hu)理等零售领域盈利有望(wang)持续改善；此外贵金(jin)属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。