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田希蒙：Wind数据显示(shi)，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍(bei)，绝对估值处于全球洼地。横向(xiang)对比，恒生指数的市盈率显著低于(yu)标普500指数(shu)的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低于(yu)纳(na)斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业(ye)化加速和创新药产业发展，估值(zhi)快速(su)修复，银行、电信等高股息资产(chan)表现也不错。尽管部分板(ban)块经历上涨后估值回归历(li)史中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。

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综合盈利、行业(ye)景气和交易等维度，7月份行业配(pei)置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所(suo)改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子(zi)（半导体）、机械（自(zi)动(dong)化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金(jin)属）、计算机等(deng)。

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分(fen)行业来看，国防军工(gong)、计算机、电子、美容护(hu)理、社会服务的估值(zhi)水(shui)平高于其他行(xing)业，银行、建筑装饰、石(shi)油(you)石化、煤炭、非银(yin)金融估值水平较低，其中银行的估值(zhi)水平处于末位。

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1、其他公司也在希腊进行(xing)了(le)投(tou)资，其中包括黑石集团对 Hotel Investment Partners 的成功投(tou)资 —— 该公司在地中(zhong)海地区(qu)拥有数十家酒店，其中在(zai)希腊就有约 10 家。高盛因此决定，其在地中海的业务(wu)布局将从希腊起步。

2、美聯(lián)儲(chǔ)首選(xuǎn)的通脹(zhàng)(zhang)指標(biāo)最新數(shù)據(jù)反暎(yìng)(ying)了部分此類(lèi)擔(dān)憂(yōu)。5 月物價(jià)上漲(zhǎng)(zhang)加速，儘(jǐn)筦(guǎn)有蹟(jī)象顯(xiǎn)示經(jīng)濟(jì)增(zeng)長(zhǎng)放緩(huǎn)(huan)，但通脹仍高于美聯儲 2% 的目標。