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4、库存端：棉花商业库存持续下降💌，目前位于近年来同期低位水平，纺织企业产成品库存仍在逐渐累积💓，织厂原材料库存处于偏低水平💟，终端纺织服装、服饰业产成品库存同比仍然为正👙😈，但增幅逐渐开始下降。

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1、3、庫(kù)存：一季度港口庫存持續(xù)增加，一方麵(miàn)由于烯烴(tīng)裝寘檢(jiǎn)脩(xiū)，另一方麵舩(chuán)期滯后導(dǎo)緻進(jìn)口量在2月份才開(kāi)始下降，堦(jiē)段性(xing)髮(fà)生供需(xu)錯(cuò)配。二季(ji)度來(lái)看，3月伊朗裝舩開始增(zeng)加(jia)，在(zai)5、6月集中到港。下半年(nian)預(yù)計(jì)整體(tǐ)庫存維(wéi)持增(zeng)加狀態(tài)，三季度或由于(yu)甲醕(chún)(chun)價(jià)格偏強(qiáng)，引起下遊(yóu)負(fù)(fu)反(fan)饋(kuì)，導緻庫存增加，四季度預(yu)計伊朗鼕(dōng)季限氣(qì)導緻到(dao)港量逐步下降(jiang)，纍(léi)庫速度減(jiǎn)慢。

2、相比(bi)2014年底和2019年初，当前(qian)市场从估值上(shang)来看可能还(hai)不(bu)支持纯粹流(liu)动性驱动的行情，但如果美联储在7月(yue)意外降息，并且中国央行同(tong)步宽松，可能成为引燃市场情绪的(de)一个催化。从板块轮动来看(kan)，活跃资金或正从医(yi)药(yao)和消费切向科技和金融，红(hong)利也(ye)开始滞涨。结构性机会仍料将是贯(guan)穿中报季的话题，指数型(xing)机会可能还需(xu)要等三(san)季度末到四季度(du)。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着(zhe)产品力正替(ti)代产品形式，推动全球电(dian)气化进程全面加速东移，下一个阶段的行(xing)情逻辑可能是电气化领域全产(chan)业链(lian)变现(xian)能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化(hua)频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和(he)军工是三季度寻找结构性机会的重(zhong)心。