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往后去看(kan)，7月将公布(bu)的6月就业(ye)和通(tong)胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政(zheng)策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预(yu)期不是很高，所以可能还是要边走边看(kan)。如果通胀超预期上行，则可能使(shi)得(de)降息预期推迟，导致美债收益率出现(xian)阶段性(xing)上行；如果(guo)就业人(ren)数远不(bu)及预期，则可能使得降息预期进一步提(ti)升(sheng)，从而(er)引致美债收益率下行。需(xu)要关(guan)注7月降息(xi)预期(qi)变化对市场的(de)扰(rao)动。

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6月土地成交溢价率月环比下行，30大中城市商品房成交面积月环比上行🍌🤍。截至6月22日，100大中城市土地成交溢价率当周值月环比下行2.57个百分点👘🩱💗👠，30大中城市商品房成交面积日均值为27.20万平方米🍇🧡💔，月环比上行6.4%。1-5月份房屋新开工面积累计同比降幅收窄，房屋竣工面积累计同比降幅扩大；商品房销售额、商品房销售面积累计同比降幅扩大；房地产开发投资完成额累计同比降幅扩大，房地产开发资金来源累计同比降幅扩大。

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1、结合细分领域(yu)中(zhong)观指标来看，受益于行业供需改善，面板价格小(xiao)幅回暖(nuan)，光学光电子业绩有望持(chi)续；算力需(xu)求持续高景气，中高端(duan)芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额(e)同比趋势向上、5月(yue)集成电(dian)路(lu)产(chan)量(liang)及出口(kou)量攀升，半导(dao)体中报业绩有望延续较高增长。二季度(du)通讯器材零售同(tong)比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖，消费电(dian)子(zi)盈利或边际改善。5G用(yong)户渗透率提升(sheng)与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持(chi)稳健增长。伴随AI应用商业化加(jia)速落地，信创与国产替代加速(su)，1-4月软件(jian)产业利润同比增幅扩大至(zhi)14.2%，叠加低基(ji)数(shu)效(xiao)应(ying)，二(er)季度盈利或(huo)超预期。

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