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田希蒙：风险方面😈，需警惕外围摩擦反复🍊、外资回流不及预期等👛👝🍏👚，但后续伴随政策发力和AI产业催化🥻🥾，市场或迎来业绩上修与估值共振的修复窗口🤍🍏🥦👚。

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7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%👿💕。从目前美国对关税的态度来看🍑🍍🥬🍓，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大🥕🍅🤍。中美“对等关税”暂缓期截止日是8月12日🤍💔👄👢，目前仍处在谈判关键期，若未能突破分歧，关税战可能存在反复

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进入7月后🩰🍆💞，综合业绩披露期效应😻👝👢、海外流动性环境变化🍋、增量资金及风格交易热度🍆🍊，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡👚👡👚💞。具体来说💕💖👜🍅，第一🥝🍏，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🩲🍌👘。第二，外部流动性方面🩱🥾🥿🥿，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”😈👄，关注7月政治局会议的表述变化👄🧡👘🩱。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🥬🧄，A股权重板块上涨😡🍉，市场风险偏好整体回暖。基于以上🥾👅🍄💟，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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1、行业表现方(fang)面，我们在6月月报的推荐(jian)中提到(dao)“此外综合渗透率、供需约束等角度，重(zhong)点(dian)推荐关注谷子经济、医美、量贩(fan)零食、智能家居(ju)家电等领域。综合以上，行业配置方面重点围绕传统产能(neng)出(chu)清、新消费崛起、以及行业景气度较高的领域布局，行业推荐重点关(guan)注：汽(qi)车、有色金属、国防军工(gong)、商贸零售、美容护理、化学制药等”

2、髮(fà)達(dá)國(guó)傢(jiā)必鬚(xū)對(duì)氣(qì)候危機(jī)承擔(dān)歷(lì)(li)史責(zé)任，而中國的製造(zao)能力(li)以及與(yǔ)全毬(qiú)南方國傢間(jiān)的深厚聯(lián)係(xì)使其在(zai)引領(lǐng)郃(hé)作方麵(miàn)擁(yōng)有獨(dú)(du)特優(yōu)勢(shì)。其作(zuo)用不應(yīng)僅(jǐn)限于基(ji)礎(chǔ)設(shè)施建設，噹(dāng)務(wù)之急昰(shì)建立真正的、長(zhǎng)期的伙伴關(guān)(guan)係(xi)，惠及噹地(di)的髮展優先事項(xiàng)。