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2👿、上半年，蛋鸡存栏延续增加，受到来自供给端的利空影响，2025年上半年💯，鸡蛋现货价格总体延续下行趋势。截至6月27日，卓创统计中国褐壳蛋日度均价2.75元/斤，较年初跌1.71元/斤，跌幅38%。其中，2月底，受到学校开学前的备货需求提振💘👿，鸡蛋现货价格阶段性反弹🤍，随后再度回落。4月初💖，受到来自饲料成本增加的影响，鸡蛋现货价格再次出现阶段性反弹🥦。4月底🥥🌽🥿👜，供给压力继续对蛋价施压💛🥒🥑，与此同时，五一小长假节日需求对蛋价的提振作用有限，蛋价再度进入下行通道。在蛋价持续走弱的影响下💌，养殖进入亏损，且亏损逐渐扩大👄。

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美聯(lián)(lian)儲(chǔ)首選(xuǎn)的通脹(zhàng)(zhang)指(zhi)標(biāo)最新數(shù)(shu)據(jù)反暎(yìng)了部分此類(lèi)擔(dān)憂(yōu)(you)。5 月(yue)物(wu)價(jià)上漲(zhǎng)加速，儘(jǐn)筦(guǎn)有蹟(jī)象顯(xiǎn)示經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩(huǎn)，但通脹仍高于美聯儲 2% 的目標。

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5月社会消费品零售总额41325.8亿元，同比增幅扩大1.3个百分点至6.40%💋🍋💔。5月全国居民消费价格指数（CPI）同比与4月持平为-0.1%，食品类CPI同比降幅扩大0.2个百分点至-0.4%。

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2、当前市场对于(yu)波(bo)动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌(die)，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下(xia)波动率回归交易的(de)结果。向后看，年内(nei)指数有较(jiao)大可能性突破去年高点，但短期(qi)而言，我们在短暂经(jing)历波动率的回归交(jiao)易后，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言，更重要(yao)的是判断风格，主要是对弱(ruo)美元周(zhou)期下A股市(shi)场成长风(feng)格的坚定把握(wo)。