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行业层面，展望7月(yue)份，中报(bao)业绩预期是该阶(jie)段关(guan)注(zhu)的重(zhong)点，工业企业(ye)盈利数据、行业所处库存周期位置以及(ji)高频(pin)景气指标或能为中报前瞻(zhan)提(ti)供一(yi)定的参考。预计中报业(ye)绩有望延(yan)续(xu)较高增速或改(gai)善的(de)领(ling)域主要(yao)集(ji)中在：1）TMT领域(yu)，半(ban)导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单(dan)持续落地，半导体周期复苏与国产替代加(jia)速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景(jing)气(qi)度有所回(hui)暖，中报盈利或有(you)改善，如(ru)汽车、光伏、自动化设备等(deng)；3）消费服务领域，受益(yi)于(yu)扩消费政策提振、电商(shang)平台大(da)促、五一端午等(deng)多(duo)重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此(ci)外(wai)贵金属、燃气、电(dian)力(li)、农化制品、氟化工(gong)等领(ling)域需求稳健增长(zhang)或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有(you)望(wang)边际改善。

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公司此前公告(gao)，拟使用自有资金以集(ji)中竞价交易方式回购部分公司发行的人民币普通股（A股）股份，用于股权(quan)激励或员工持股(gu)计划(hua)，回购资金总额为1亿元至2亿元。

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时间序列上来看💗😻💓👜，最近一周沪深300、中证500、中证1000指数成分股时间序列波动率环比上周上升，Alpha环境好转🥾。近一个季度看，沪深300🥦、中证500指数波动率处于近半年中上分位点，Alpha环境较好；中证1000指数波动率处于近半年中等分位点🥭🥿🥔🥝😈，Alpha环境一般🥕🥝🍌。

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1、1、供應(yīng)耑(duān)：2025/26年度國(guó)內(nèi)棉(mian)蘤(huā)豐(fēng)産(chǎn)預(yù)期較(jiào)強(qiáng)，美(mei)棉産量預期衕(tòng)比基(ji)本(ben)持平，巴西(xi)棉蘤産量預計(jì)值再創(chuàng)歷(lì)史新高，印度(du)、澳大利亞(yà)棉蘤産量或(huo)衕比下降，預計(ji)2025/26年度全(quan)毬(qiú)棉蘤産量與(yǔ)去年衕比相差不大。

2、风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🥦，成长价值或相对均衡💯👿👠。具体来说👠💋🥒🥒，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🥔🍅🥒，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正👠🍓😻👅，对短期市场或有扰动🍇。第三👅，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🍊👢😻👙，关注7月政治局会议的表述变化👠🥻🥻。第四🌽🥔，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🍅，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🍍🥿🥒💝🤬。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优🥕🎒，成长价值风格或相对均衡。